据高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2014年中国锂电池电解液出货4.25万吨(含企业自产),同比增长33%。增长主要因为:(1)动力电池电解液的需求增长超过100%;(2)3C数码电池增长15%;(3)新宙邦等企业的出口增长超过20%。
2014年中国电解液产值18.9亿元(含税),同比增长16%。2014年上半年锂盐酸价格下降幅度为20%-30%,从而带动电解液的价格下降,特别是常规型电解液的价格,因而产值的增速小于产量。
GGII预计,2015年电解液产值将接近25亿元,主要受动力电解液和高电压电解液带动。同时,电解液的价格降幅放缓,主要受碳酸锂等原材料价格上涨影响。另外,电解液的毛利已较低,价格下降空间有限。
GGII经过全国巡回调研,根据企业的产值进行排名,评选出电解液前十名,以期对读者有所裨益。
1.深圳新宙邦科技股份有限公司
成立时间:2002年 总部:深圳
新宙邦主营电容器化学品、锂电池化学品两大系列产品,具体包括铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液及锂电池电解液四类产品。
2014年新宙邦锂电池电解液出货同比增长超过60%,增长主要受其国内、外市场的同步带动,其国外客户主要有SDI、索尼等,国内客户有力神、珠光宇、比亚迪等。
2014年公司南通工厂投产,锂电池电解液的设计产能为5000吨/年。2014年7月,新宙邦收购张家港瀚康化工有限公司,其锂电业务向上游添加剂延伸。
截至2015年4月,公司累计申请专利68项,其中发明专利67项。
2.国泰华荣化工新材料有限公司
成立时间:2000年 总部:张家港
张家港国泰华荣是江苏国泰(002091.SZ)的子公司,成立于2000年,主营产品有锂电池电解液、有机硅材料。
公司锂电池电解液产品目前以国外市场为主,客户有LG、索尼等。2014年国泰华荣电解液销量同比增长24%,增速低于国内整体增速。2014年之前公司一直居国内电解液第一,2014年被新宙邦超越。江苏国泰在2013年年报中公告,张家港亚源高新进入清算阶段,国泰华荣放弃六氟磷酸锂的生产。
截至2015年4月,公司累计申请专利114项,其中发明专利101项。
3.广州天赐高新材料股份有限公司
成立时间:2000年 总部:广州
广州天赐成立于2000年,主营业务有个人护理品功能材料、锂电池材料、有机硅橡胶材料,其锂电池业务包括电解液和电解质。
2014年1月13日,公司在深圳上市,募集资金扩产动力电池电解液和电解质产能。2014年公司的电解液出货量同比增长超过60%,增长主要受动力电池带动,其客户有国轩高科、万向、卓能等。
2014年9月,公司宣布100%收购东莞凯欣。 截至2015年4月,公司累计申请专利30项,全部为发明专利。
4.天津金牛电源材料有限责任公司
成立时间:2001年 总部:天津
天津金牛由邢台矿业(集团)有限责任公司与中海油天津化工研究设计院广通成立,主要生产电解液和电解质。
2014年公司电解液销量较2013年增长较小,主要是因为2014年金牛的重心是数码类电解液,客户有力神、福斯特、珠光宇等。2014年国内数码类电芯市场增幅放缓,从而对电解液的需求带动较小。2015年公司将加大对动力类电解液的技术开发和市场开拓。
截至2015年4月,公司累计申请专利7项,发明专利6项。
5.东莞市凯欣电池材料有限公司
成立时间:2012 总部:东莞
东莞凯欣成立于2012年,自成立以来,业绩保持良好的发展势头,客户以软包客户为主,如新能源、东莞锂威、格瑞普等。2014年公司的产品主要用于数码市场,2015年公司将加大动力市场的开发力度。
2014年凯欣被广州天赐全资收购。截至2015年4月,公司累计申请专利26项,发明专利17项。
6.东莞市杉杉电池材料有限公司
成立时间:2005 总部:东莞
东莞杉杉是杉杉股份(600884.SZ)的子公司,主营锂电池电解液。公司现在有两个生产基地,其中廊坊工厂于2013年11月竣工。由于生产审批手续等原因,廊坊工厂在2014年下半年才开始量产。截至目前,东莞工厂与廊坊工厂的总产能约8000吨。
公司的客户有新能源、创明、迪凯特、沃特玛等。2015年初公司原总经理黄继宏离职,由杉杉股份原内控部部长沈侣研接任。
截至2015年4月,公司累计申请专利40项,发明专利33项。
7.汕头市金光高科有限公司
成立时间:2000年 总部:汕头
汕头金光成立于2000年,主营锂电池电解液,公司现有两个生产基地,产能共6000吨/年。一个基地在汕头,主要生产数码类电解液;另一个基地在山东,主要生产动力电池用电解液,后者系2008年金光收购的山东鸿正。
金光的数码类电解液以铝壳类客户居多,如华明、汉派、优科等。2014年公司受泰格威、山东润峰等企业经营不善的影响较大。
截至2015年4月,公司累计申请专利9项,发明专利5项。
8.北京化学试剂研究所
成立时间:1958年 总部:北京
北化所成立于1958年,主要研发、生产的产品有超净高纯化学试剂、锂电池电解液、汽车尾气处理剂等。
北化所的锂电池电解液产品主要用于动力领域和储能市场,其客户有南都电源、中航锂电等。
截至2015年4月,公司累计申请专利26项,发明专利15项。
9.珠海市赛纬电子材料有限公司
成立时间:2007年 总部:珠海
赛纬成立于2007年,主营锂电池电解液,当前产品主要用于数码市场,客户有新能源、广州鹏辉、天劲股份等。
2014年赛纬的电解液销量较2013同比增长较小,主要是因为大客户的订单被分食,目前正在积极研发铝塑复合膜等其他锂电池用材料。
截至2015年4月,公司累计申请专利30项,发明专利24项。
10.江西优锂新材股份有限公司
成立时间:2011年 总部:萍乡
优锂成立于2011年10月,主营锂电池电解液,其董事长是中南大学的教授、博士生导师李新海,总经理来自于上海杉杉。
2014年优锂的产品主要用于数码领域,主要客户有福斯特、汉派、贵州航天等,2015年公司将努力开发排名靠前的客户。
截至2015年4月,公司累计申请专利16项,发明专利10项。
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