我大概把已掌握的数据整理一下，2021年磷酸铁锂电池在产量上实现了对三元锂电池的大幅度的超越，装机量上也同样如此，2022年动力电池路线会出现分化。我个人估计，按照整个成本结构来看，在国内，磷酸铁锂电池的总量会持续呈现压倒性优势，而且在乘用车里面的占比可能从目前的45%左右进一步上探到70%。

图1 磷酸铁锂和三元锂电池在新能源乘用车中的比例情况

也就是说，磷酸铁锂电池会覆盖续航600公里以下的车辆，A00级别的装车量会持续稳步提高。从绝对车辆的数量来看，可能会升到75%甚至是80%。

图2 磷酸铁锂和三元锂电池在乘用车中装车数量已经很高了

Part 1：铁锂和三元锂电池在不同领域的应用

如下图所示，11月份磷酸铁锂电池在乘用车中的装机量达到了7.99GWh，装车数达到了21.74万台；而对应的三元离电池装机量为9.8GWh和19万台，我们看到从装车数量来看，8月份实现数量的超越；9月份磷酸铁锂实现装机量的超越、随后又被超越回来（其实这只是特斯拉车型之于国内和出口的差异），本质上国内磷酸铁锂电池在车上的应用已经完全超过了三元锂。

图3 近三年的磷酸铁锂和三元锂电池在乘用车应用数量的情况

图4 近三年的磷酸铁锂和三元电池在乘用车的应用安装量Wh

肉眼可见的，比亚迪的磷酸铁锂电池在快速靠近宁德时代的量，在11月磷酸铁锂电池应用中——

宁德时代：装车数9.6万台，装机量5.7GWh（国内）

比亚迪：装车数 8.26万台，装机量3.32GWh

国轩高科：装车数3.27万台，装机量935MWh

另外中航锂电也在持续加大铁锂的装车数（量），11月装车7600台、装机量169MWh，我们确实能看到整个赛道进入越来越内卷的状态。

图5 不同厂家铁锂电池的情况

不同的电池企业对于三元锂路线，可能围绕4680圆柱路线实现飞跃；而磷酸铁锂则是正面战场决战的区域，成为几家企业上产能最大的分化——

· 宁德时代：铁锂电池围绕原有的VDA尺寸和590电芯规格延申，长圆柱的电芯适配小能量应用；

· 比亚迪：长EV刀片电芯（第1代和第2代）PHEV的刀片模组电池，All in磷酸铁锂；

· 国轩：圆柱磷酸铁锂方案；

· 蜂巢能源：全系短刀片技术路线，L600 EV应用、L400 PHEV应用；

· 中航锂电：中航锂电的One Stop；

· 亿纬锂能：方壳大铁锂+圆柱铁锂；

图6 国内主要企业对于磷酸铁锂电池的不同封装形式

Part 2：宁德时代的走法

宁德时代由于在客车和商用车领域积累了很好的基础，总体来看磷酸铁锂在逐步超越三元锂的用量，特别是9月份特斯拉在国内大量销售的时候，其实宁德时代的重心已经开始逐步转向铁锂了，2021年宁德时代磷酸铁锂装机30.2GWh，比三元锂的35.7GWh稍微少了一点点。预计明年宁德时代在国内的磷酸铁锂会大幅超过自己的三元锂电池，整个发展重心也发生了改变。

图7  宁德时代的铁锂和三元电池装机量对比

也就是说，如果全国的电池企业都在磷酸铁锂上和宁德老大哥一起进行内卷，这场门槛较低的二线电池企业生存战役就特别值得期待。

小结：

我觉得中国市场把磷酸铁锂电池的特性最大限度发挥出来是好事情，尤其是在长短刀片使用叠片技术、充分发挥体积能量密度优势以后，在2017年之前没打完的“铁锂战役”会继续在2022年打起来，卷啊卷！

图｜网络及相关截图

作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。

来源:2030出行研究室   (责任编辑：子蕊)