近日，车百智库发布第29期（总第79期）调研报告《动力电池回收风口将至》，对动力电池回收市场情况、主要途径、面临的挑战及行业领先企业的实践做了梳理与分析，并对行业发展提出建议。

 

       在双碳目标驱动的交通电动化加速转型过程中，动力电池装机量攀升，带动动力电池回收行业崛起，预计2025年我国动力电池退役量将超过60GWh，市场规模达百亿。同时，动力电池回收也是解决环保问题和补充上游资源的重要手段。

 

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动力电池回收市场未来可期

 

       首先，新能源汽车热销，带动电池回收业崛起。动力电池的平均寿命约为5-8年，2018年起我国动力电池开始进入退役期。据测算，2025年，我国动力电池退役量将达到60.4GWh，动力电池回收市场规模将达到153.2亿元。动力电池回收行业正在成为一片新兴的价值蓝海，发展前景广阔，大有可为。

 

       其次，电池回收是解决环保问题和补充上游资源的重要手段。一方面，对退役电池进行规模化、专业化再生利用具有环保意义，可有效减少未经再生处置的废旧动力电池对生态环境的负面影响。另一方面，我国上游资源对外依存度高，电池回收是重要补充渠道。退役动力电池中含有可回收的锂、钴、镍等金属资源，通过再生技术可以实现对上述材料的再利用，从而部分缓解对一次资源的依赖，逐步提高二次资源的供给率。

 

       再次，电池回收政策导向明晰，助推行业发展。我国动力电池回收利用政策逐渐完善，从规划类、指导类政策向执行类政策过渡。2018年至今，动力电池回收利用专题政策进一步完善，进入试点实施阶段，行业规范化加快。在明确的政策宣导下，动力电池回收市场将迎来更加蓬勃的发展。

 

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动力电池回收利用的两种主要途径

 

       根据工信部出台的《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件（2019年本）》，综合利用主要包括梯次利用和再生利用。

 

       对于梯次利用模式，磷酸铁锂电池更加适合，主要有两种方案。一是在退役动力电池基础上直接改造，即整包利用。二是将退役动力电池进行集中拆解，集中筛选模组或单体，重新组装成标准模块。总体来看，国内梯次利用研究尚处于探索阶段，主要以示范项目为主，暂未形成完整的商业模式。

图：退役动力电池梯次利用流程

 

资料来源：《动力电池梯次利用关键技术与应用综述》，崔树辉等，2022年7月

 

       对于再生利用模式，正极价值量高，是当前主要的回收重点。目前正极材料的再生利用方法主要有湿法回收、火法回收和物理回收，三种方法的核心区别在于提取金属的关键工艺不同。对于负极、电解液和隔膜等价值相对较低的主材的再生利用，产业化进程正在逐步推进。经测算，三元电池拆解再生比磷酸铁锂电池更具有市场经济竞争性。

 

       从整体行业来看，现在波动不断的回收价格除了影响回收企业的利润空间外，还会带来较大的现金流压力和存货跌价风险，拥有电池回收渠道资源、技术优势或者垂直一体化布局的企业更容易在激烈的竞争中胜出。

 

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动力电池回收面临诸多挑战

 

       1、企业争相入局，动力电池回收难。2021年，我国动力电池回收行业新增企业注册量1.07万家，同比高增661.5%。入局者虽多，但目前进入工信部白名单的企业数量少，仅88家，其他多为小作坊企业。国内动力电池回收行业真正起步于近两年，回收体系尚不健全，回收渠道问题依然突出，大多数退役电池还在盲区。

 

       2、电池回收行业共性技术仍需突破。虽然我国在动力电池回收领域已有深厚的技术积累，但仍存在许多难点需要突破，梯次利用和再生利用部分关键技术亟待攻关。

图：动力电池梯次利用部分关键技术

 

资料来源：《国内动力电池梯次回收利用发展简述》，葛志浩等，2020年5月

 

       3、电池回收的法律法规体系尚不完善。欧洲、美国、日本等地区/国家的电池回收法律体系完善，利用法律强制力对各个环节和主体进行要求，充分实施生产者责任延伸制度。与海外较为成熟的电池回收法律体系相比，我国缺乏针对性的法律，涉及到的多为环境保护类的综合性法律，内容宽泛且基础，难以有效支撑动力电池回收产业的健康发展，亟需加强该领域的立法建设。

 

       4、电池回收标准体系的细分环节亟需补齐。行业标准体系建设仍需加快，否则将影响回收利用产业化进程。目前，我国退役电池回收利用行业标准体系尚不健全，仅发布10余项国家标准和10余项行业标准，企业标准数量虽多，但其权威性和通用性一般。

 

       此外，当前行业内动力电池缺乏统一标准，各家企业电池规格接口繁杂不一，并且基于车型差异化和竞争力角度，在电池设计和选型阶段没有考虑后续梯次利用和可回收性。

 

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动力电池回收行业发展建议

 

       政府层面：加快推进动力电池回收利用立法，强化监管流程。

 

       加快制定具有强制执行力的动力电池回收专项法规，完善生产者责任延伸制度内容，细化生产企业、回收企业和消费者等相关主体的责任和义务，设立适当的惩罚条款；加强动力电池回收监管流程，加大对非正规企业非法回收、倒卖、运输、拆解等行为的打击力度，建立起规范市场的长效机制。

 

       制定相关激励政策，提升行业整体积极性。

 

       采取财政补贴、税收优惠等方式支持回收产业链企业，减轻企业经营压力，充分发挥科技创新基金的引领撬动作用，引导企业加强关键核心技术和工艺攻关，加快科技成果转化应用；做优做强一批龙头企业，推动创新要素汇聚，发挥其产业示范带动作用；培育消费者回收意识，促进消费者主动将退役电池上交至正规机构，如可借鉴欧盟实施的“押金返还制度”。

 

       行业层面：建立健全电池回收领域的标准体系。

 

       加快动力电池回收行业在管理规范、梯次利用、再生利用等细分环节的标准制定，按照急用先行原则，重点开展回收服务网点建设、剩余容量评估、快速检测分选、无害化破碎分选、再生利用产品碳足迹等标准编制；强化动力电池全生命周期管理，推动建立覆盖电池设计、生产、使用、回收再利用等全过程的统一标准化体系，在电池设计早期就将后续的回收再利用考虑进去。

 

       推动电池回收产业信息共享，建设公共服务平台。

 

       联合整车企业、电池企业、材料企业和回收企业等，加强信息共享，拓宽行业内部联系渠道，推进第三方公共服务平台建设；充分运用物联网、大数据、人工智能等信息化手段，推动建立生产、应用、售后、维修、梯次、再生等多维溯源数据分析体系，完善废旧动力电池评估机制和定价机制。

 

       企业层面：加大回收技术投入，实现提质增效。

 

       加大研发投入力度，重点研究电池包柔性自动化拆解、梯次利用快速分选/检测、高效再生利用等关键技术；探索对附加值较低的石墨、电解液、磷酸铁等关键材料进行全组分回收或降级使用的技术方法；开发再生利用低碳化工艺路线，提高可再生能源利用水平，降低能源消耗强度。

 

       强化产业链上下游协作，创新合作模式。

 

       加强产业链上下游企业间合作，建立由整车企业、电池企业、回收企业、物流企业等协同联动的动力电池回收体系，发挥各主体优势，实现资源共享；加快推进产学研用深度融合，鼓励行业内企业与高校、研究机构等资源开展形式多样的实践试点合作，推动基础研究成果向潜在的可市场化产品或服务转化，探索形成回收利用创新商业合作模式。