在 2025 全球动力电池回收利用产业峰会现场，北京绿色智慧能源技术研究院行业研究员杨清雨先生代表团队发布《全球动力电池回收利用白皮书（2025 版）》。这份凝聚众多行业专家心血的报告，围绕 “政策、行业市场、海外布局、技术” 四大核心维度，系统梳理全球动力电池回收产业现状与趋势，为企业应对内卷、拓展海外、技术创新提供了相应的参考指南，成为峰会现场聚焦的 “行业风向标”。

白皮书编制背景：直面行业痛点，锚定全球视野

杨清雨在演讲中指出，当前动力电池回收行业正处于 “国内内卷加剧、海外布局起步” 的关键阶段：一方面，国内企业数量激增、新增产能爆发，行业竞争愈演愈烈；另一方面，部分企业尝试出海拓展回收渠道，却面临海外政策法规复杂、环保审批严苛、供应链协作难等多重挑战。

“正是基于这样的行业背景，我们整合了国内外政策、市场数据、海外布局案例及技术突破，编制了这份覆盖全产业链的白皮书，希望为企业提供‘看得懂、用得上’的决策依据。” 杨清雨强调，白皮书的 “全球视角” 不仅限于数据汇总，更聚焦 “中国企业如何参与全球电池回收网络构建” 这一核心命题。

政策解读：新版白名单 “严标准” 与黑粉出口 “新机遇”

政策是行业发展的 “指挥棒”，杨清雨重点拆解了国内两大核心政策及海外政策差异，为企业合规发展划清重点。

国内政策：进入 “法规 + 标准化 + 责任压实” 新阶段

新版白名单（第三版）：严管 “小散乱”，锚定绿色转型

作为行业最关注的政策，第三版《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》较前两版有显著升级，核心变化集中在 4大维度：

明确规模要求：首次对企业注册资金、实缴资金、梯次利用及再生产能提出量化标准，从源头遏制 “小作坊式” 企业，缓解产能过剩；

新增绿色指标：要求再生利用企业控制碳酸锂单位能耗，这是此前政策未提及的内容，直接呼应 “双碳” 目标，倒逼企业升级低碳工艺；

细化梯次利用规则：明确梯次利用产品营收占比需超 60%（主业必须为梯次利用），且严禁用于电动自行车（契合国家电动自行车安全专项整治），同时要求企业构建全流程溯源体系，承担后续回收责任；

强化研发与人才要求：规定企业年度研发投入不低于 3%，并需开展 “废旧电池处理处置师” 等职业培训（该工种已纳入国家职业大典），推动行业专业化发展。

黑粉出口政策：长期利好全球布局，短期挑战待破

2025 年 6 月环保部、海关联合发布的黑粉出口政策，被杨清雨视为 “中国引导构建全球电池回收网络的开端”：通过引进海外优质黑粉，既能补充国内原材料缺口，也为企业出海布局提供政策支撑。但短期仍面临三重挑战：

回收量不足：欧美等发达地区年退役电池约 50 万吨，远难填补国内 400 多万吨规范产能的 “缺口”；

指标与成本压力：海外黑粉水溶性氟含量等指标难达国内标准，需提前处理增加成本，且当前黑粉进口价（约 10 万元 / 吨）高于原生矿成本（5-6 万元 / 吨），经济性不足；

供应链不稳定：欧盟虽开放出口，但美国受关税影响，全球供应链仍存不确定性。

海外政策：区域差异显著，东南亚成 “新兴蓝海”

杨清雨梳理了主要经济体政策特点：

欧盟以《电池法》为核心，强制要求回收量与碳足迹核算，管控全产业链；

美国依赖地方立法与财政补贴，推动企业自主回收；

日韩由车企主导回收责任，联合电池企业构建闭环；

东南亚（马来西亚、印尼等）政策鼓励性强，新能源汽车与电池产业快速发展，成为中国企业海外布局的 “潜力市场”。

行业市场：磷酸铁锂主导回收，产能向中西部渗透

基于白皮书数据，杨清雨揭示了当前行业市场的四大核心特征：

回收量稳步增长，磷酸铁锂成主流

2024 年国内动力电池回收量达 75 万吨，2025 年上半年已近 40 万吨，预计全年将超 90 万吨；回收结构从 “三元与铁锂并驾齐驱” 转向 “磷酸铁锂主导”，如何高效回收磷酸铁锂、处理铁磷副产物，成为行业亟待解决的难题。

产能扩张迅猛，过剩与 “小散乱” 并存

2025 年上半年国内新增回收项目近 80 个，涉及梯次利用、预处理、再生利用等全环节，新增产能达 160-170 万吨，产能过剩问题凸显；同时，约 50% 产能集中在预处理企业，单厂规模小、分布散，“小散乱” 问题仍需监管与行业协同破解。

梯次利用企业锐减，政策与市场双重挤压

此前白名单中梯次利用企业与再生利用企业比例近 2：1，但 2025 年上半年新增梯次项目不足 1/4。杨清雨分析，这既受政策严管（如电动自行车禁用、营收占比要求）影响，也因新电池产能上升、材料价格下降，挤压了梯次电池的市场空间。

产能分布 “西移”，契合汽车保有量变化

广东、浙江等东部发达地区仍是新能源汽车保有量（全国共 3140 万辆）前列，但四川、内蒙古等中西部地区保有量逐步提升，带动回收产能向中西部渗透，形成 “贴近市场、降低物流成本” 的布局趋势。

海外布局：大企业的 “必然选择”，合规与本地化是关键

面对国内内卷，杨清雨指出 “海外布局已成为大企业的必然路径”：目前头部企业已向欧洲、美国、东南亚等地区发力，核心目标是拓展回收市场、构建多元化产业链。

但出海并非坦途，企业需应对三大挑战：

合规与审批：海外环保要求严、审批流程长，尤其是欧盟；

建设与用工：海外项目建设周期久，当地劳工政策复杂（如欧洲工会监管严格）；

供应链协同：需与当地企业建立合作，整合回收渠道。

对此，白皮书给出应对建议：优先采用 “合资合作 + 本地化用工” 模式，主动参与当地法规建设，降低合规风险与运营成本。

技术趋势：多元化、低成本、绿色化、智能化成核心方向

技术创新是破解行业痛点的 “核心钥匙”，杨清雨在白皮书中总结了当前技术发展的四大趋势：

技术多元化：湿法冶金、火法冶金、材料直接再生技术并行发展，同时针对钠电池、固态电池的回收技术已启动预研，提前布局未来电池类型；

低成本与绿色化：材料价格低位运行倒逼企业研发低成本工艺，同时低碳技术（如低温干燥、电解液回收）成为重点，满足国内外碳合规要求；

智能化升级：预处理环节引入 “ AI 图像识别 + 柔性拆解机器人”，实现多类型电池高效拆解；再生环节通过数字化管控提升回收率；

梯次利用技术突破：聚焦电池健康状态（SOH）精准评估、一致性筛选，以及 BMS 智能控制，解决梯次电池 “安全性差、寿命短” 问题。

白皮书价值：为行业提供 “全链条解决方案”

杨清雨在演讲尾声强调，《2025 全球动力电池回收利用白皮书》不仅是数据与案例的汇总，更包含对产业趋势的预判与实操建议：从政策合规要点、海外布局路径，到技术选型指南、市场风险提示，覆盖企业从 “生存” 到 “发展” 的全需求。

“希望这份白皮书能为行业同仁梳理思路、规避风险，助力中国动力电池回收产业从‘规模化扩张’向‘高质量发展’转型，在全球循环经济中占据主动。” 杨清雨表示。

目前，该白皮书已开放获取渠道，成为企业制定战略、政府出台政策、科研机构开展研究的重要参考，为全球动力电池回收产业的协同发展注入 “中国智慧”。