8月2日,中国化学与物理电源行业协会参考企业申报数据、上市公司年报数据、国家海关信息中心出口数据以及新能源汽车出厂合格证数据等资料,经统计分析,在天津发布了2017年度中国锂离子电池销售收入前30强企业、2017年度中国动力锂离子电池装机量前30强企业以及2017年度中国锂离子电池出口额前30强企业名单。宁德新能源科技有限公司以185.89亿元获得消费类锂离子电池第一名,宁德时代新能源科技股份有限公司以166.57亿元获得动力锂离子电池第一名。

 

      一、2017年度中国锂离子电池销售收入前30强企业

 

       根据中国化学与物理电源行业协会统计分析,2017年中国锂离子电池销售收入达到1589亿元,比2016年的1330亿元,同比增长19.5%。锂离子电池的产量由873亿瓦时增长到1009亿瓦时,同比增长15.6%。主要是由新能源汽车动力电池和储能用电池市场的快速增长。其中,消费类电子产品用锂离子电池销售收入由695亿元增长到757亿元,同比增长约9%,产量由490亿瓦时,同比增长7%,达到524亿瓦时。消费类电子产品用锂离子电池销售收入增长快于产量增长,主要是因为正极材料价格上涨较快。消费类电子产品用电池的主要市场是手机、笔记本电脑、电动工具和可穿戴设备等,手机增长减缓,2017年仅增长2%左右,但电动工具、移动电源对锂离子电池需求相对较快。新能源汽车及电动自行车等用动力锂离子电池销售收入同比增长30%,由600亿元增长到780亿元;产量由330亿瓦时,同比增长35%,达到446亿瓦时。储能用锂离子电池销售收入由35亿元,同比增长48%,达到52亿元,产量由25亿瓦时,增长到39亿瓦时,同比增长55%。

 

       2017年度中国锂离子电池销售收入前30强企业销售收入合计达到1223.03亿元,占2017年中国锂离子电池销售收入总和的77%。
 

 

表一 2017年度中国锂离子电池销售收入前30强企业名单

 

      二、2017年度中国动力锂离子电池装机量前30强企业

 

       据中国汽车工业协会统计数据,2017年1—12月新能源汽车累计销售77.7万辆,比上年同期增长53.3%。根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会研究部统计分析,2017年1—12月中国动力锂离子电池产量约为446.2 亿瓦时。根据2017年中国新能源汽车出厂合格证计算,2017年1—12月中国新能源汽车动力电池装机总量为370.6亿瓦时。其中,乘用车装机量139.8亿瓦时,占比37.72%;客车装机量145.7亿瓦时,占比39.31%;专用车装机量85.1亿瓦时,占比22.95%。
 

      2017年锂离子电池装机量为369.1亿瓦时,占动力电池装机量的99.6%,同比2016年增长21%。其中,三元:165.6亿瓦时,占锂离子电池装机量的44.87%;磷酸铁锂:180.7亿瓦时,占比48.96%;锰酸锂:15.4亿瓦时,占比4.17%;钛酸锂:7.4亿瓦时,占比2%。2017年我国再次成为全球最大的动力电池应用市场。

 

       2017年前5家动力锂离子电池企业装机量222.66亿瓦时,占锂离子电池装机量的60.3%,前20家企业装机量314.75亿瓦时,占锂离子电池装机量的85.3%。前30家企业总装机量为339.17亿瓦时,占锂离子电池装机量的91.9%。宁德时代新能源科技股份有限公司以105.07亿瓦时位居第一,惠州比亚迪电池有限公司以56.46亿瓦时排名第二。

 

表二  2017年度中国动力锂离子电池装机量前30强企业名单

 

       目前,新能源汽车和动力锂离子电池领域外商投资条件已经开放,包括补贴完全取消后,外资动力电池企业的进入势必会加剧国内动力电池市场的竞争,国内动力电池企业将面临来自国内外企业的全方位竞争。国内动力电池企业应该提前谋划布局,做好全球市场定位。目前,国际传统车企纷纷启动电动汽车规划,在既有品牌的影响力下,有望迅速加入战局,分得中国新能源汽车产业的一杯羹。因此,对于中国动力锂离子电池厂商来说,能否进入国际大客户的供应体系,是决定其在全球动力电池市场地位的关键一步。从技术路线来看,2017年三元动力锂离子电池的比例大幅上升,从2016年的20.4%上升至2017年44.8%。新版补贴调整政策以能量密度为标准作为补贴高低的调整系数,拉动三元动力电池占比大幅上升。动力锂离子电池产能快速增长,从2017年实际产能情况来看,截止2017年年底,国内动力锂离子电池总产能约1400亿瓦时,同比2016年1010亿瓦时的产能增长36.61%;2017年有效产能约为1150亿瓦时,新能源汽车锂离子动力电池装机总量为369.1亿瓦时,动力锂离子电池的产能平均利用率只有32%;随着补贴退坡和动力电池技术门槛的提高,动力电池行业集中度将持续提升。2018年前6个月前5家企业装机量121.3亿瓦时,占比77.8%;前20家企业装机量146.8亿瓦时,占比94.2%。2018年行业内的一线企业通过技术优势逐渐蚕食市场份额,而二三线企业的低端产能面临被淘汰的危机。

 

       中国《节能与新能源汽车技术路线图》指出:随着新能源汽车在家庭用车、公交客车、出租车、物流用车、公务用车等领域的大量普及,至2030年,新能源汽车逐渐成为主流产品、汽车产业初步实现电动化转型,新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到40%以上。由此看来,中国动力电池市场需求巨大,但行业竞争激烈,行业的整合正在持续进行中,市场将进一步向优势企业集中,动力电池企业要将质量和安全放到首位,要加强过程控制和优化,完善研发全产业链建设,深度推进产品技术、工艺及路线变革,只有拥有雄厚技术积累、足够资金支撑、理性市场定位和对市场快速反应的厂商才能在未来激烈的市场竞争中占得先机,赢得市场。

 

      随着国家补贴政策对能量密度的重视,三元电池正处在低镍向高镍的转化期。因此,NCM811以及NCA的发展是当前材料企业以及电池厂商研发的重中之重。然而,高镍三元电池的量产对于企业的生产环境、自动化水平、配套负极/电解液材料等都提出更高的要求,只有具有较强技术实力的企业,才能得到快速的发展。同时,随着国家补贴政策的大幅退坡,已经倒逼全产业链共同推动技术进步,提升新能源汽车的核心竞争力。

 

       建议:未来几年,政府要尽快跳出财政补贴的单渠道“助力”思维,加快实施双积分、限行、购置税优惠等非财政政策,从使用环节推动消费内生动力增长。在产业链的下游,特别是售后等环节要强化政府监督,规范管理,将事故频发的动力电池企业列入黑名单,加快优质产品更多地进入市场。要尽可能保持政策的连续和稳定,一项政策出台前,一定要多听取行业和企业的意见,要留出一定的过渡期,避免出现大起大落,对行业造成重大的冲击。动力电池行业的竞争格局初步形成,要尽可能多发挥市场在竞争中的作用,让企业根据自身的实力和市场定位决定企业产能规模和产品方向,避免人为因素造成行业产能的严重过剩,促进动力电池产业健康有序发展。

 

      三、2017年度中国锂离子电池出口额前30强企业

 

      根据国家海关信息中心的统计数据,2017年度中国锂离子电池出口额达到80.48亿美元,同比增长17.6%,出口数量为17.11亿个,同比增长12.8%。根据各企业的出口额,中国化学与物理电源行业协会确定了锂离子电池电芯生产企业出口额前30强名单(不含电池组企业和贸易企业),前30强电芯生产企业出口额合计24.68亿美元,占锂离子电池出口总额的30.7%。其中,索尼电子(无锡)有限公司3.77亿美元位居第一,宁德新能源科技有限公司以2.883亿美元排名第二,深圳市比亚迪锂电池有限公司以2.882亿美元居于第三。而以生产动力锂离子电池为主的三星环新(西安)动力电池有限公司和南京乐金化学新能源电池有限公司等外资企业因无法与国内新能源汽车企业配套,则积极开拓了海外的动力电池和储能市场,但同时正在快速扩大在中国的动力锂离子电池产能,以备2020年新能源汽车补贴取消后,与国内动力锂离子电池企业争夺中国市场。

 

       2017年中国锂离子电池出口前10大目的地国家和地区分别是香港、美国、越南、印度、韩国、日本、德国、荷兰、台湾省和英国,出口额为63.31亿美元,占锂离子电池出口额的78.7%,出口数量为13.61亿个,占锂离子电池出口量的79.5%,其中,出口香港22.31亿美元,占比29%,出口美国10.7亿美元,占比13.3%,出口越南6.51亿美元,占比8.1%。

 

表三 2017年度中国锂离子电池出口额30强企业名单