有时候听到悲观至极的观点，就觉得，此人不可能享受到中国经济发展的红利。

 

1998年东南亚金融危机，他们悲观，2003年SARS，他们悲观，现在，他们更悲观，虽然事实证明他们错了一次又一次，但无法抵挡住这些人一次比一次更悲观。

 

在不能做空的市场如此悲观，只能一次又一次的踏空，房地产踏空，互联网踏空。长期做多中国经济的人，起码在房地产业已经收获了一大波红利。

 

现在，又来了一个风口期，中国制造业转型，这段时间最热的是新能源车。

 

 

01

 

汽车行业大转型  面临百年未有之机遇

 

 

这三天，在海南博鳌召开的是什么会？

 

以前在博鳌召开的是博鳌论坛、博鳌房地产论坛、医药论坛，现在，切入新能源车领域，简直是盛况空前，基本上代表了一段时间的经济风向。

 

7月1日，由中国科学技术协会和海南省人民政府共同举办的“2019世界新能源汽车大会「WNEVC」”在博鳌召开。

 

未来十年，是汽车行业的大变革期，意义之重大，比得上第一辆车的诞生，比得上福特推出T型车，让汽车走入千家万家。

 

这次博鳌新能源汽车大会有几个特点，规模庞大，参加者来自10多个国家和地区的政府部门及国际组织机构，100多家新能源整车及相关企业代表，国内外嘉宾1500多人。

 

会期长议程多，3天，设置1天全体大会，9场主题峰会、2场边会和1场闭门会议，邀请了来自全球10多个国家的150多名政产学研各界领袖，有一半的演讲嘉宾是国际人士。

 

各家厂商新能源车竞相亮相，就像模特大赛上展现各自的优势，惟恐没特点，惟恐被遗忘。

 

宝马、奥迪、大众、上汽、赛麟、东风日产、威马、北汽等新能源汽车企业，亿华通、重塑科技、中氢科技等新能源汽车电池、电机、电驱动生产企业，车联网企业亮相展区。

 

全球极其认真的对待，中国这个全球最大的汽车市场向新能源车、智能车时代转型，这是未来最大的机遇，没有之一。

 

级别高，目标明确。

 

最高层发贺信。工信部副部长辛国斌宣布，为进一步明确我国新能源汽车发展路径，工信部正牵头进行新能源汽车产业规划2021-2035年的编制工作。

 

6月19日，工信部装备工业司曾组织召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》阶段进展研讨会。国内外合作，多技术路径并存，基本确定。

 

全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢作了《迎接汽车产业百年未遇的大变革》的主题发言，结论就是，“随着新一代科技革命汹涌而至，形成了电动化、智能化、共享化变革的大潮流，全球汽车产业正在进入百年未遇的大变革。”

 

智能时代、万物互联时代一个最重要的产业链正在重构，从复星到恒大，从丰田到长城，各路最敏感的资金集聚这一风口。

 

6月16日，许家印继宣布在沈阳投资1200亿元再建新能源汽车三大基地，一周前，许家印刚宣布在广州南沙投资1600亿元建新能源车基地。

 

看到乐视的悲剧了吗？我们看到的，各路人马早看到了，为什么还前赴后继，为什么见贾跃亭的人还这么多，只能归结为，巨变时代的风口魔力。

 

中国不会落后于这个时代，更不会将标准制订权拱手相让，并且要在技术上实现弯道超车，几十年发展出最球最大的市场，却没有换来发动机，这样的悲剧不能重演。

 

从事新能源车的企业未必能让投资者赚钱，但新能源车行业一定会产生巨无霸。

 

 

02

 

氢能源车技术 我们是不是藏着一手？

 

 

7月1日，中石化宣布，国内首座油氢合建站——中国石化佛山樟坑油氢合建站正式建成，这是全国首座集油、氢、电能源供给及连锁便利服务于一体的新型网点。

 

樟坑油氢合建站日加氢能力500千克，主要服务于周边使用氢燃料的公交及物流运输车队。以氢燃料公交车为例，加注一次氢燃料4分钟，可以续航300公里。

 

早在去年6月27日，三环集团、武汉氢阳能源公司、武汉金凰实业，在全球首次联合发布——世界首台常温常压液体有机储氢氢燃料电池物流车——三环“新氢卡”。

 

这是很难的事。

 

全球加氢站一共只有几百座。

 

今年2月15日，H2stations.org网站发布了第十一次全球加氢站年度评估报告，截止2018年年底，全球加氢站新增48座，全球加氢站数量一共369座。

 

表面上，中国不多，氢技术也不够全面。

 

分地区来看：欧洲152座，亚洲136座，北美78座。在全部369座加氢站中，有273座对外开放，其余的站点向封闭用户群提供服务，比如公共汽车或车队用户。

 

分国家来看：日本、德国、美国排名前三，中国排名第四。

 

全球拥有10座加氢站以上的国家分别是日本「96座」、德国「60座」、美国「42座」、中国「23座」、法国「19座」、英国「17座」、韩国「14座」、丹麦「11座」。日本、德国和美国加氢站共有198座，占全球总数的54%，绝对领先。

 

哪个国家也不想落后，全球新增加氢站计划较大的有德国「38座」、荷兰「17座」、法国「12座」、加拿大「7座」、韩国「27座」、中国「18座」。

 

实际上，全球加氢站数量肯定超过H2station网站统计，因为统计方法主要是用户自主提交加氢站各项资料，由LBST统计整理，一些用户不愿意主动提交资料，比如说Plug Power公司。

 

中国的潜力非常大。

 

作为广东省氢能源发展示范城市，光是佛山一座城市，到2030年就将拥有57座加氢站，这是《佛山市氢能源产业发展规划(2018-2030年)》中明确提出的数据。

 

2017年，中国汽车工程学会牵头编制的《节能与新能源汽车技术路线图》，提出到2020年、2025年和2030年，分别建成100、300、1000座加氢站。按照佛山的速度，2030年全国300座，安个数字显然是被低估了。

 

根据前瞻网的预测，到2020年，全球加氢站数量超过1000座，氢能源汽车的销量将会超过8万辆，到2025年，全球加氢站数量将突破2000座，氢能源汽车的销售量爆发增长，有望超过600万辆。

 

如果氢能源车保有量到达1000万辆，将是多大的机遇？惊涛骇浪之中，有着巨大的机会。这个机会绝不仅仅是两个新能源车概念股上涨。

 

中石化原党组成员、副总经理曹耀峰披露了一组数据，中石化今年生产和使用的氢气达到250万吨，占中国氢气总产量的10%，占全球总产量的4%。

 

中石化有3万多座加油站，只改造10分之一，就有3000多座，以后混合加氢站建多少，就看成本和市场的需求了。

 

新能源车包括纯电动汽车，插电、增程式混合动力和燃料电池车，我们也提出来不搞一刀切，为什么本文这么强调氢燃料呢？

 

因为这次博鳌汽车论坛的化学反应。

 

中科协主席万钢指出，下一步，要加强对氢能优势区域进行氢能的全体系建设。

 

清华大学教授、中国科学院院士、世界新能源汽车大会科委会联合主席欧阳明高表示，与纯电动相比，燃料电池动力综合优势更适合商用车，“能用纯电动就不要用燃料电池，氢燃料电池车更适合取代商用燃油车”。

 

中国燃料电池商用车发展已居于世界前列，2018年一年，燃料电池公告车型超过80款，燃料电池商用车保有量超过3千辆。

 

但氢燃料电池商用车面临巨大挑战。

 

首先，商用车的主要成本水燃料成本，因此对燃料的价格与乘用车相比更为敏感，目前氢储能和运输成本都偏高。同时，商用车车载储氢量大，占用加氢站时间长，占地面积大，因此当前发展氢燃料电池产业链的瓶颈在中间的储运和加注环节。

 

不管如何，新的赛跑已经开始。

 

上汽集团总裁陈志鑫表示，未来上汽集团计划在高端轿车、轻型客车、城市公交、重型卡车推出燃料电池汽车新品，全面加快燃料电池产品发展。

 

想像一下这幅场景，到2030年，海南将买不到燃油车，再过十年，海南就没有燃油车了。

 

今年3月，海南省发布《清洁能源汽车发展规划》，在全国率先提出2030年“禁售燃油车”时间表，提出所有细分领域车辆清洁能源化路线图。

 

 

03

 

谁说中国经济顶不过去？

 

 

新能源车到成熟期，成为经济引擎，还需要很长时间。

 

但中国经济能够顶过转型期，看两大消费品，房地产收放自如，汽车行业强劲复苏。

 

房地产不错，非制造业PMI指数可以反映这一点。

 

6月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的中国采购经理指数显示，6月份，制造业PMI为49.4%，非制造业商务活动指数为54.2%，连续6个月保持在54%以上的较高景气区间。

 

非制造业PMI这么高，主要受益于建筑业景气度提升。

 

6月份,建筑业商务活动指数58.7%，环比上升0.1个百分点，新订单建筑业生产活动有所加快。从市场需求看，新订单指数为56%，比上月上升3.9个百分点，高于年内均值1.3个百分点。

 

近期基建相关政策对建筑业有积极作用，服务业预期指数和从业人员上升，企业新签订工程合同量明显增长，说明重大基础设施建设项目在逐步落地，建筑业市场需求在生产旺季加快释放，房地产基本稳定，重大项目大规模开工。

 

前段时间，我们很担心汽车销量下滑，现在，复苏了。

 

6月12日，乘联会公布了《2019年5月份全国乘用车市场分析》，5月份国内狭义乘用车市场销量为158.2万辆，同比下滑12.5%，环比增长4.8%，在历年5月环比表现中最强劲。

 

主要原因在于，实施国六标准，汽车厂商大力促销，去库存力度贡献超强。1-5月累计销量为818.7万辆，同比下滑11.9%。今年前4个月，累计同比下降11.9%，基本持平。

 

传统燃油车销量上涨，说明了中国市场强劲的消费力，依然存在，只要一两个政策就能点燃。这一次，7月1号实行的国六标准点燃热情。

 

更重要的是，因为政策支持，国人非常认新能源车。

 

2018年，全球主要国家新能源汽车销量超过214万辆，中国销量就有125.6万辆，接近全球的半壁江山，占中国新车销售比例达4.5%。截至2018年底，全球新能源汽车累计销量突破564万辆，中国占比达52.8%，连续四年居世界首位。

 

今年5月，支持力度下降，数据还算不错。

 

5月新能源乘用车市场批发销量9.7万辆，环比4月增长5.8%，同比增长5.4%。今年1-5月的全国新能源狭义乘用车销量44.2万台，同比增长58.0%。

 

身处一个剧烈的变革期，我们常常忽略其中的伟大之年，而纠缠于几个不如人意之处。不如人意之事永远有，伟大的时代不常有。