“钴”争夺战白热化 终端制造商下场直接交易
时间:2018-02-25 18:05来源:界面新闻 作者:韩沁珂
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随着钴价上涨和钴供应缺口的扩大，苹果、特斯拉、宝马、大众等科技企业和车企纷纷下场，直接参与到这场钴资源争夺战中。
近日，彭博社援引知情人士称，科技巨头苹果公司正在就直接从矿企长期购买金属钴进行洽谈，计划寻求一份每年数千吨的供应合约，合约期限五年或更长时间，以满足iPhone和iPad等产品对电池原料的需要。此前，电池原料主要由苹果的电池供应商负责提供。
根据彭博社统计，全球约有1/4的钴矿产量用于智能手机中。
但真正引发钴争夺战的是电动汽车的增长。据英国钴贸易商Darton Commodities估计，2018年全球动力电池领域钴需求将同比上涨40%。“中国和欧洲电动汽车及混合动力汽车需求，以及Tesla Model 3带来的潜在需求是钴市场的重要影响因素。”Darton在其2月发布的钴市场年报中提到。
三元动力电池，即使用镍钴锰酸锂（Li(NiCoMn)O2）三元正极材料的锂电池，正逐渐成为众多车企和电池企业的新选择。金属钴正是三元正极材料中的重要组成。
2月初，德国《斯图加特报》称，宝马即将签署一份为期十年的锂和钴原材料供应合同以供电动汽车电池所需，特斯拉也在与智利锂矿巨头SQM进行谈判，希望可以确保锂、钴等电池级别材料的需求量。
“特斯拉、大众、苹果等公司都在寻求钴矿的长期供应。谁愿意购买钴，我们就坐下来先谈谈。”嘉能可CEO 格拉森博格在近期接受采访时表示。作为全球最大的钴生产商，该公司2016年钴产量达到2.83万吨，占全球钴矿总产量的23%。
目前，全球已探明钴的资源量是2500万吨，储量720万吨，储量近半数集中在刚果（金）。其中，仅嘉能可、洛阳钼业（603993.SH）和金川集团就掌握了全球近70%的钴储量，且全球近60%的钴产量来自上述三家公司和欧亚资源公司。
加拿大的Cobalt 27 Capital公司（KBLT:TSX.V;27O:FSE），从去年6月到今年1月接连购入共计近3000吨金属钴，同样是众多企业谈判的对象。该公司CEO Anthony Milewski称，“我们正在与电池制造商、汽车制造商以及中国跨国公司进行谈判，并将为电池生产商寻找钴资源以确保稀缺的供应。”
在国外下游制造商直接“跑马圈钴”的同时，中国矿业企业因国内钴矿资源少、需求大，选择直接到钴矿富集的地区进行投资。
中国钴储量仅占全球储量的1.1%，但钴需求却占到全球的约45%，其中电池材料需求占比最大。据中国有色金属工业协会钴业分会数据，2017年上半年，中国钴消费量约2.5万吨，同比增加13.6%，其中电池材料消费量约为2.33万吨，同比增加22%。
标准普尔数据显示，目前，全球排名前四的钴项目Mutanda项目、Tenke Fungurume项目、Luiswishi项目和Kolwezi项目均位于刚果，分属嘉能可和中国企业洛阳钼业、华友钴业（603799.SH）和紫金矿业（601899.SH）。上述四个项目2017年预计钴产量分别为2.4万吨、1.5万吨、7000吨和5670吨。
2016年，洛阳钼业以26.5亿美元的价格从美国矿业巨头自由港麦克米伦公司手中收购了Tenke项目56%的股权，一举成为全球第二大钴矿供应商，拥有56.9万吨钴储量，222万吨钴资源量。其三季报显示，截至2017年9月，Tenke铜钴矿实现钴金属产量1.15万吨。
同样是中国钴业巨头的华友钴业，其位于刚果（金）的年产量4100吨的钴矿项目将从2018年开始释放产能。2016年年报显示，华友钴业各类钴产品销量总计超过3.9万吨（折合金属量超过2万吨）。根据安泰科公司测算的2016年钴消费量情况，华友钴业钴产品销量约占国内消费量的41%，占全球消费量的20%。
此外，金川集团拥有钴资源量36.6万吨，储量2.9万吨，2016年钴产、销量分别为3391吨和3264吨。
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