11月26日以来，锂电池概念板块表现亮眼。消息面上，由于新能源汽车销售火爆，主流锂电池厂普遍供货紧张。分析人士指出，我国动力电池行业进入高速扩张期，其作为新能源汽车的核心零部件，始终是决定整车性能的最关键因素，具备技术优势的电池龙头依然是关注重点。

 

　　部分锂电池厂商供货紧张

 

　　11月30日，锂电概念股全线走强，沧州明珠、超华科技、延安必康、雅化集团、坚瑞沃能、兆新股份纷纷涨停。天齐锂业、凤凰光学、赣锋锂业、星源材质等多只个股涨幅6%以上。

 

　　消息面上，由于新能源汽车销售火爆，主流锂电池厂普遍供货紧张。近日，比亚迪汽车股份有限公司动力电池工厂厂长孙华军表示，目前比亚迪三个电池工厂每月电池生产量在1.4GWh左右。产能方面,惠州工厂年产能为2GWh,深圳工厂年产能14GWh,青岛工厂年产能12GWh。孙华军表示，比亚迪电池工厂处于满产阶段。后续产能扩建情况,重庆工厂已开工,西安工厂在计划中,预计2019年、2020年总产能分别达到40GWh、60GWh。

 

　　其他锂电池厂也出现供货紧张的局面，如鹏辉能源给东风汽车进行的配套出现产能紧张；亿纬锂能目前订单充足，戴姆勒的订单将在2019年实现批量交付。

 

　　与车市的整体颓势不同，新能源汽车销量在今年达到新的高峰。中国汽车工业协会数据显示，10月，新能源汽车销售13.8万辆，同比增长51%。1-10月，新能源汽车销售86.01万辆，比上年同期增长75.6%。

 

　　真锂研究创始人墨柯向中国证券报记者表示，今年前十月整个新能源汽车产量快速增长，主要原因是传统车市这几个月的量价齐跌，推动了新能源汽车的发展。这个势头有可能持续到2019年年底。2019年，国内汽车市场或会提前一年时间实现新能源汽车200万的目标。而今年新能源汽车实现120万辆销量没有太大的问题。

 

　　优质产能满产满销

 

　　真锂研究的数据显示，截至2018年10月，中国电动汽车市场锂电总装机量达到6.1GWh，同比增长82.9%。电动乘用车月装机量达到3.78GWh，同比增长168.14%。值得注意的是，该市场装机占总装机量的比重达61.7%，与相对应的车辆产量占比相似。墨柯分析称，这意味着发展轨道的切换已基本完成，今后电动汽车产量增长与装机量增长的发展将会大致同步。

 

　　分析人士指出，随着中国新能源汽车行业呈现爆发性增长，拉动动力电池行业进入高速扩张期。对应到量和价，优质产能依然供不应求，满产满销，动力电池作为新能源汽车的核心零部件，始终是决定整车性能的最关键因素，具备技术优势的电池龙头依然是关注重点。

 

　　关于第四季度到明年年初的判断，安信证券电力设备及新能源行业首席分析师邓永康指出，目前国内车企的新能源汽车布局已经到了临界点，随着2019年双积分政策逐步推进，明年将会有一百余个新能源车型陆续放量。当前，不论是以特斯拉为代表的造车新势力，还是传统汽车厂商奔驰、宝马、奥迪、福特、丰田等，都在以实际行动加速新能源汽车产业的布局，但并未实现大规模放量。当前，传统汽车厂商正在积极开发电动车专属平台，预计2019年起会有多款车型陆续推出。届时，新能源汽车下游市场才真正进入到车型与车企的洗牌期。随着海外布局的发力，实现高端整车品牌供货的电池及材料零部件企业值得关注。