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1月动力电池装机量4.98GWh超预期 坚定看好19年新能源车产业链

时间:2019-02-21 08:49来源:东北证券 作者:综合报道
点击: 次
　　1.1月份新能车产销超预期，动力电池装机量4.98GWh。19年1月份，我国新能源汽车生产约10.2万辆，YOY+156%；动力电池装机总电量约4.98GWh(18年同期1.31GWh)，YOY+281%。
 
　　2.19年首批目录公示，吉利帝豪电池能量密度超180Wh/kg。工信部公示19年首批新能车推广目录，本批包括49户企业的106个车型，其中纯电动产品共48户企业98个型号、插电式混合动力产品共7户企业8个型号。
 
　　3.产业景气开年，Q1业绩增长较确定；补贴落地将近，新能车板块蠢蠢欲动。1月份新能车产销及动力电池装机量数据超市场预期，仍然延续去年过渡期以来的高景气。年初19年网传补贴版本大幅超预期，而二级市场实际上调整有限，业已充分消化。在当下“政策落地后即是行情启动之时”的预期下，迎来布局的良好时机。
 
　　对于补贴调整大于预期，几点思考：1.国内销量无虞。2.电芯价格首当其冲，但下降空间不大，且优质产能紧缺。3.趋势重于业绩。4.外资电池提前渗透。5.技术标准不变，成本导向短期压制技术提升，LFP成本优势或能有所表现。
 
　　坚定看好19年新能车产业链，全球电动化大势所趋。行业初期由政策驱动，而产业中长期必将由市场驱动，补贴退出是必然，加速退出实质上有利于产业正常发展，短期的盈利阵痛将加速行业出清，趋势大于业绩。
 
　　推荐主线：1)海外供应链-空间+业绩：【恩捷股份】(19年产业链最佳赛道，外单+孚能放量盈利更优)；【新宙邦】(海外供应链最受益标的，多业务协同发展)；【宁德时代】(绑下游定格局，入海外拓空间)；【璞泰来】(负极格局向好，多维度布局产业)。2)软包化趋势-奔驰全部招标软包线：提示关注受益于软包化的铝塑膜行业及油性涂敷隔膜。3)二线电芯市值修复：【亿纬锂能】、【国轩高科】。
 
　　近期重点推荐：【恩捷股份】【石大胜华】【星云股份】【国轩高科】。
 
(责任编辑：子蕊)
文章标签： 动力电池 新能源汽车
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