特斯拉“弃钴”致钴业股大跌 三元材料电池大趋势仍被看好
时间:2020-02-20 11:13来源:上海证券报 作者:陈雨康
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受特斯拉拟采用宁德时代无钴电池传闻影响，昨日钴业概念股集体下行。截至收盘，寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业跌停，道氏技术跌逾9%。
现货市场上，钴价结束短期上扬。据长江有色金属网统计，1号钴在2月19日的平均价为28万元/吨，较2月18日下跌5000元/吨。此前，因物流受限等因素影响，钴价表现较为强势。
磷酸铁锂电池成新风口
2月18日，市场传闻称特斯拉与宁德时代的谈判处于后期阶段，特斯拉计划在其中国工厂生产的纯电动汽车上使用不含钴的电池，即磷酸铁锂电池。宁德时代回复上证报表示不予置评。
受上述传闻影响，磷酸铁锂电池概念股在2月19日走强，钱江摩托、圣阳股份、德方纳米等纷纷涨停。
“宁德时代的磷酸铁锂电池确实具有多方面优势，比如它在快充、能量密度、安全性等方面是业界最好的，并在大巴和乘用车等领域有大量实际运用。特斯拉选择宁德时代的电池，也是基于以上综合考量。”高工咨询董事长张小飞在接受上证报采访时说。
一位新能源产业研究员对上证报表示，特斯拉拟采用无钴电池的计划在意料之中，这是扩大供应选择、降低成本、摆脱松下供应短缺掣肘的举措之一。“宁德时代的磷酸铁锂电池已得到市场肯定。此外，特斯拉已收购电池技术公司Maxwell。乐观预计，在超级电容、干电极等新技术的支持下，可以进一步提升装机电池的性能，通过各种措施结合，达成成本控制、续航保证等目标。”该研究员表示。
三元材料电池大趋势未改
不少业内人士在受访时表示，磷酸铁锂电池的需求扩大并不影响三元材料电池的使用，从现阶段技术来看，三元锂电池仍是首选。
针对特斯拉拟采用宁德时代无钴电池的传闻，中国有色金属协会钴业分会（下称钴业分会）表示，目前尚不清楚特斯拉打算在多大程度上使用磷酸铁锂电池，但该公司没有停止使用当前的镍-钴-铝电池的计划。这也不会改变电动汽车采用三元材料电池的大趋势。
张小飞也表示，宁德时代磷酸铁锂电池对特斯拉的供货量及用于何种车型配置尚未公布。考虑到性价比和安全性，特斯拉极有可能将产品按磷酸铁锂电池、三元锂电池，分为两种车型或同一车型的两种配置，如在价格和续航上有所不同。
据安泰科测算，2019年特斯拉的产量为36.5万辆，镍、钴、锂（碳酸锂）消费量分别为1.6万吨、3000吨和1.2万吨。2020年，特斯拉的计划产量为50万辆，预计镍、钴、锂（碳酸锂）的消费增量分别为7000吨、1200吨和5000吨。
“若特斯拉从2020年7月以后开始使用宁德时代的磷酸铁锂电池，相当于为中国客户多了一些低配的选择方案。并不是说特斯拉汽车全部不使用三元电池了，更不会改变三元锂电应用的大趋势。”钴业分会表示。
另据中信证券测算，根据特斯拉国产Model 3未来稳态销量30万辆的判断，预计年钴用量为2100吨。若其中20%的车型采用磷酸铁锂，影响钴消费量约400吨，不会改变钴消费长期增长的趋势。
“大部分中高端电动车还是以使用三元锂电池为主，钴的使用量有望不断增大。即使钴在电池中的使用比例有所改变，也不影响整体需求量的上升。”张小飞表示。
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