近段时期，疫情对全球经济造成巨大冲击，受此影响，新能源汽车行业降温不少，原本位于动力电池第一阵营的几家企业，也在新形势面前悄然发生着变化。数据显示，搭乘国产特斯拉的东风，日本松下和韩国LG化学的2月动力电池装机量在我国排名第二、第三，紧随宁德时代之后，比亚迪也因此跌到了第四名。另外，从全球来看，最近，研究机构SNE Research公布了1月的装机数据，LG化学超过了宁德时代，成为全球第二名，这是近年来LG化学单月装机量首次超越宁德时代。可见无论从中国，还是从全球来看，日韩动力电池都可谓来势汹汹。那么动力电池第一阵营正在发生着怎样的改变？

 

       三星SDI：改变策略 提升品牌竞争力

 

       俗话说，火车跑得快，全靠车头带。同样，在企业当中，领导者的思路决定了企业的经营策略。2017年之前，三星SDI的掌门人朴商镇采用的是低价策略抢占市场。2017年2月，全永铉就任社长，就此三星SDI经营思路发生转变，改以利润为导向。

 

       朴商镇主政时期，三星SDI既生产为IT产品配套的小型锂电池，也生产为储能与电动汽车配套的大中型锂电池。但就是在这样全面撒网的策略下，三星SDI的财报依然不好看。2015年1季度三星SDI大中型锂电池亏损额达到900亿韩元（约合人民币4.95亿元）。从2013年1季度至2016年1季度，三星SDI动力电池从未盈利，共亏损了8490亿韩元（约合人民币46.7亿元）。尽管无法获知三星SDI在全球市场的配套价格，但就此对比，也可见当时三星SDI低价扩张有多“疯狂”。

 

       记者也了解到，2014年，我国新能源乘用车销量大幅增长时，三星SDI给中国企业的配套价格远低于竞争对手。记者了解，三星SDI在中国配套报价为电芯1100元/kWh，模组1300元/kWh。而我国大多数正规企业的价格为2500～3000元/kWh。2014年松下配套特斯拉Model X的电池价格为350美元/kWh（约合人民币2305元/kWh），也远高于三星SDI。

 

       对于上市公司来说，持续亏损的压力是很大的。对此，三星集团的做法是，用赢利的业务“养”亏损的动力电池业务。“养”大之后，再赚取利润。比如，三星SDI与原材料生产商第一毛织（三星集团控制企业）在2014年3月31日举行的董事会会议上决定进行合并。不过，尽管三星集团规模庞大，长期“养”着亏损的动力电池业务也会感到吃力。

 

       被“养”了多年的三星SDI在实现疯狂扩张后改变了策略。2017年2月，全永铉上任，三星也希望这位新任者可以带领电池业务走向盈利。从这两年的财报可以看出，三星SDI的策略的确发生了转变。2017年，三星SDI一举扭亏为盈，税后净收益为6432亿韩元（约合人民币36.7亿元），2018年税后净收益增长15.8%。2019年受市场变化影响，税后净收益有所下降，但也达到了4023亿韩元（约合人民币22.9亿元）。

 

       全永铉的上任，让三星SDI摆脱了亏损，也扭转了低价品牌形象，在全球竞争格局中，借助前期的扩张版图，三星SDI可谓来者不善。

 

       LG化学：疯狂扩张 扩大版图

 

       LG化学同样采用了如三星SDI一样的低价策略，先以低价抢占市场，然后再将重点放在盈利上。LG化学在欧洲基本上囊括了除宝马之外的所有大型车企，如今又拿下了特斯拉。这也是2月在我国，随着特斯拉销量增长，LG化学装机量超过比亚迪的原因所在。

 

       某业内人士告诉记者，一直以来，特斯拉与松下的动力电池配套关系相当紧密，多年来，松下是特斯拉动力电池惟一供应商。因为动力电池不同于一般汽车零部件，改变供应商意味着BMS需要重新匹配，这个成本并不低。即使这样，特斯拉还是改变了供应商。

 

       为什么特斯拉放弃松下，而选择LG化学，上述业内人士告诉记者，以往，松下只向特斯拉提供电芯，后续工作由特斯拉完成。LG化学可能不仅向特斯拉提供配套电池，或许还要负责后续工作问题。综合来看，LG化学可能报出了相当有吸引力的价格才打动了特斯拉首席执行官马斯克。

 

       事实上，LG化学极其重视动力电池业务发展，据韩国媒体报道，LG化学首席执行官辛学喆对外称，LG化学电池业务在2024年的远期目标是31万亿韩元（约合人民币1867亿元），在LG化学内部各业务中占比超过50%以上。

 

       另据韩国媒体报道，为了动力电池业务发展，LG化学计划推动电池事业本部从公司独立，并且成立专门的工作小组（TF），负责将电池部门从公司剥离，在LG化学旗下成立子公司，目标是在明年7月完成剥离。不过，3月，韩国媒体称，LG化学高层人士表示：“电池部门的独立计划实际上被无限期推迟了。”

 

       事实上，拆分上市有利融资来发展动力电池业务，因此，很多企业进行过业务拆分。LG化学为何终止这项工作？有业内人士告诉记者，近年来，韩国已发生27起ESS（电力储存装置）火灾事故，其中17起配装了LG化学生产的锂电池。2月，韩国政府公布ESS火灾事故调查结果，该机构认为LG化学和三星SDI生产的存在缺陷的电池导致了ESS火灾。这与LG化学终止拆分上市计划或许具有一定的关联性。

 

       尽管终止了拆分上市计划，但是，LG化学加快扩张的步伐并没有停止。LG化学已在韩国吴仓、美国密歇根、中国南京、波兰等地设有四家电池工厂，波兰工厂仍在继续增加产能和扩大工厂面积。

 

       迅速扩张版图的一个好处是可以经受意外事件的考验。受疫情影响，特斯拉2月销量为3898辆，LG化学向特斯拉供应了约77.52MWh的高镍811型动力锂电池，仅占2020年最初目标的10％。但LG化学客户多，因此，动力电池装机量波动性较小。

 

       总体来看，韩系动力电池普遍采取全球扩张的策略，这种抢占市场的做法让韩系动力电池稳定在第一阵营，并大有争霸动力电池市场的势头。而在中国，随着“白名单”的取消，韩系动力电池也是来势汹汹。

 

       松下：抽身特斯拉 调整策略势在必行

 

       多年来，松下是特斯拉惟一电池供应商，并参与了超级工厂Gigafactory的投资建设。然而，近期松下与特斯拉的一系列调整反映出双方的关系不再像以往那样紧密。

 

       日前，松下集团发布公告称，将逐渐减少在美国特斯拉布法罗Gigafactory生产光伏组件和电池，并于2020年5月底之前停止在该工厂的生产，直到9月底前彻底退出。特斯拉称，上海工厂将新增动力电池、电驱动总成、下车体一体成型等生产工艺，进行新能源汽车关键零部件制造。

 

       天下攘攘，皆为利往。松下与特斯拉的关系疏离，利益分歧是根本原因。据了解，松下投产超级工厂Gigafactory2并没有获得利益，仍处于亏损状态。另据外媒报道，松下株式会社社长津贺一宏曾对媒体公开表示，马斯克频繁地给他打电话、发邮件、发短信，要求松下降价。津贺一宏则坚持，特斯拉能确保盈利时，松下就要提高电池价格。

 

       从松下的财报来看，松下的税后净收益多年来均实现赢利，2019年税后净收益为3027亿日元（约合人民币191.5亿元）。与三星SDI、LG化学不同，松下没有采用低价抢占市场的做法。“松下的客户没有三星SDI、LG化学那么多，与特斯拉的关系出现松动之后，下一步也会调整策略。”一位业内人士告诉记者。

 

       松下将怎样调整策略，或许也将影响整个第一阵营的竞争格局。

 

       宁德时代：以技术优势稳固市场地位

 

       日韩电池企业与中国电池企业的较量从未停止，也将继续，这给中国动力电池企业带来了很大的压力。一直以来，相对于韩系动力电池的全球布局，得益于中国市场的红利，中国动力电池企业的目光更多盯在了国内市场上。

 

       不过，相对于日韩企业的疯狂扩张，宁德时代也有着很明显的优势。即三星SDI、LG化学、松下的业务都很广泛，宁德时代则专注于动力电池。

 

       比如，特斯拉在上海的工厂将使用宁德时代的电池。从财报可以看出，宁德时代没有采用低价抢市场的策略，而是凭借自身的技术实力吸引了客户。

 

       据记者了解，宁德时代研发的CTP（无模组）技术，可以从电池单体直接到电池包，省去了模组环节，能量密度提升10%~15%，体积利用效率提高15%~20%，大约减少了40%不必要的零部件。这项技术可以让现在的主流动力电池能量密度从180Wh/kg提高到200Wh/kg。

 

       宁德时代研发的1500次循环之内零衰减技术是第二大亮点，这项技术将为新能源汽车享受6年免检创造条件。此外，宁德时代还研发出了自加热技术，可以做到每分钟升温2℃，加热时间大概是以往普通加热技术以及热管理方法的1/4。这项技术扩大了电动汽车的行驶范围。

 

       宁德时代电池项目技术负责人告诉记者，2025年，宁德时代电池成本会降到700元/kWh。记者也了解到，动力电池价格如果降到700元/kWh，新能源汽车就具备了与传统汽车的竞争能力。

 

       目前，在商用车领域，宁德时代配套整车企业超过70家，在乘用车领域，宁德时代配套的整车企业超过30家。宁德时代国内装机量排名第一的状况还将持续。不过，“白名单”取消后，来势汹汹的日韩动力电池正在步步为营，包括宁德时代在内的中国动力电池企业显然不能轻敌。