全球电动化加速,动力电池市场“刀光剑影”

时间:2020-11-30 11:47来源:起点锂电大数据 作者:综合报道
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       在政策引导扶持与车企加速转型的背景下,全球汽车电动化浪潮涌现。
 
       动力电池作为电动汽车产业链的核心环节,从市场规模来看,未来需求增量高且空间广。据起点研究院(SPIR)保守估计,2025年全球动力电池需求有望达640GWh。
 
       今年下半年以来,动力电池概念股集体大涨,以宁德时代、比亚迪为首,包括上游一众材料设备企业纷纷涨停。但在利好的同时,在财政补贴退坡以及行业转型背景下,叠加疫情影响,动力电池市场洗牌来的也更为猛烈与残酷。
 
       头部效应明显,又有新势力崛起
 
       进入2020年,在财政补贴退坡以及行业转型背景下,叠加疫情影响,动力电池市场洗牌正在进一步加剧。
 
       从国内市场上,根据起点研究院(SPIR)数据显示,在2019年前三季度动力电池装机量上,实现电池装机的电池企业将近70家,今年这一数字减少了10家左右。
 
       具体来看,前十家企业电池总量占比超过90%,相较于去年进一步上升。其中宁德时代、比亚迪、国轩、中航锂电等常驻,虽然排名有所波动,但是总体稳定。而宁德时代长期霸榜,9月其装机量达3063.4MWh,市场份额将近50%。
 
       不过值得注意的是,虽然凭借自身实力存活下来的新势力企业数量锐减,但以蜂巢能源、瑞浦能源为代表的新势力企业逐渐崭露头角,自7月起开始跻身国内前十,正在成为动力电池领域一股不可忽视的势力。
 
       比如,瑞浦能源凭借与上汽通用五菱、威马、云度等乘用车企业的配套,9月装机量达105.9MWh,并且加速其温州基地二期年产8GWh的动力与储能锂电池与系统项目建设。
 
       另一方面,在国外市场上,宁德时代与LG化学短时间难分高下,双寡头格局日渐清晰。今年由于欧洲新能源补贴力度加大,大众宝马等燃油车巨头转战新能源市场,欧洲新能源汽车市场迎来爆发式增长。而凭借在欧洲市场的布局,LG化学一举登顶,夺得动力电池装机全球桂冠。
 
       此外,自2019年起,动力电池白名单失效,LG化学得以在中国市场大展拳脚。 随着今年model3的热销,LG化学的动力电池出货量激增,起点研究院(SPIR)数据显示,前三季度国内装机量榜单上,LG化学稳居前三,甚至长期占据第二的位置。
 
       新一轮产能扩张竞赛开启
 
       头部效应加剧,使得目前动力电池市场开始出现供应紧张和产能过剩并存现象,电池订单越来越向头部企业集中,导致高端优质产能供应不足,低端产品产能订货不足,出现了结构性产能过剩,加快产能扩张已非常紧迫。
 
       据起点锂电大数据不完全统计,2020年动力电池投扩产项目近30起,百亿级项目屡见不鲜,单个投资金额与产能规模明显加大。包括宁德时代、中航锂电、国轩高科、比亚迪等头部动力电池企业无论是生产基地的投资力度,还是产能建设规模均达到新高。具体如下:
 
       宁德时代
 
       2月26日,宁德时代发布公告,计划总投资不超过100亿元建设宁德车里湾锂电池生产基地项目,新增锂电池年产能约16GWh。
 
       同时宁德时代拟非公开发行股票募集资金总额不超过200亿,主要用于湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)、四川时代动力电池项目一期等。
 
       其中,湖西锂电池项目规划新增产能约16GWh,建设期3年;江苏时代三期规划新增产能约24GWh,建设期3年;四川时代一期规划新增产能约12GWh,建设期2年。
 
       比亚迪
 
       6月,作为刀片电池重要生产基地的重庆工厂投产,计划今年年底建成8条产线,最终实现20GWh的产能目标。
 
       10月15日,弗迪电池宁乡动力电池生产基地首条刀片电池生产线投产,项目总投资约100亿元,设计年产能20GWh,其中一期计划投资50亿元,建成后预计年销售收入约100亿元。
 
       中航锂电
 
       11月19日,中航锂电A6项目获银团25亿元资金支持。A6厦门项目总投资100亿元,规划总产能20GWh,一期(A6项目)计划2020年第四季度投产。
 
       国轩高科
 
       5月底,国轩高科披露的非公开发行A股股票预案,拟募资总额不超过73.06亿元,将用于国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、国轩材料年产30000吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。
 
       整合产业资源,深度绑定是出路
 
       当前国内国外,动力电池企业都面临日趋激烈的竞争形势。今年以来,宁德时代与特斯拉签订合作协议、大众入股国轩高科、戴姆勒入股孚能科技,车企与动力电池企业出现结盟趋势。“与巨人同行”,深度绑定车企成了动力电池发展之道。
 
       另外,随着电动化趋势加快,未来动力电池企业的竞争将成为成本竞争,本土电池生产企业必须围绕降低成本深耕细作。鉴于此,加快整合产业链资源就成了重要议题。
 
       此前,宁德时代就豪掷200亿元投资上下游产业链,其表示希望通过对外投资进一步加强产业链合作及协同,提高资源利用效率,提升市场竞争力。
 
       通过对上下游的投资,宁德时代可强化既有供应链掌控能力,并加大潜在优质供应商的布局。在行业竞争加剧中,稳定供应链供应能力,以形成规模保障。
 
       在客户群体方面,宁德时代方面表示,未来将提高与国内外品牌车厂合作的广度和深度,在稳定主流市场客户需求的同时布局高性能、低成本产品市场,提升市场占有率。目前,宁德时代与国内外大多数知名车企均达成深度合作关系。
 
       第二梯队的电池企业中,比亚迪、国轩、万向一二三、亿纬、蜂巢等一大批中国动力电池企业趁势发力,加速进入国际车企供应链的进程。
 
       不过,自特斯拉宣布自造电池以来,不断有车企试图摆脱电池企业的供应束缚。虽然短时间来看,可能性较低,但是对于电池企业来说仍是潜在的威胁。那么如何通过技术积累与创新,加强客户粘性、拓宽新用户,就是目前国内动力电池企业必须要思考的问题。
 
(责任编辑:子蕊)
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