磷酸铁锂、磷酸铁扩建产能分析

时间:2021-11-12 09:20来源:大道无形我有型 作者:综合报道
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       磷酸铁锂今年在刀片电池,Tesla全面装机的刺激下表现靓丽,特别是德方纳米的表现非常亮眼。全国各路人马好像发现了新大陆,做锂的,磷的,铁的纷纷加入扩产大军。
 
       需求情况
 
       参见下表,跟我自己计算的数据基本一致,磷酸铁锂2020年实际需求13.2万吨,今年电动车超预期,最终装机量可能超过35万吨。乐观估计明年电动车继续高增长,储能也爆发,装机量达到60万吨。考虑到备货的情况,实际销售量会高于装机量。
       磷酸铁工艺生产磷酸铁锂对磷酸铁的消耗量为0.97,还有很多其它工艺,如德方纳米的湿法,还有其它的草酸法,所以磷酸铁的需求量要远小于磷酸铁锂的数字。
 
       产能情况
 
       根据百川盈孚的数据,目前全国布局磷酸铁锂材料生产的企业有24家,总产能达到55.4万吨/年。
 
       已披露扩建产能见下表。
       从这个数据来看是个非常恐怖的数字,当然有的可能就是蹭热点,全部达产可能要到2025年左右。
 
       磷酸铁锂的供应并不复杂,按照我跟踪德方纳米的建设速度,基本半年就可以投产,3个月调试上量,9个月可以达产。对于新玩家需要花更多的时间在电池厂的验证阶段,但如果真的供不应求,这个时间也可以缩短。所以磷酸铁锂可能迅速供过于求。磷酸铁的工艺更简单,供需格局可能会更差。
 
       看到我写的这些很多人估计会骂了。但要理性分析。产业链上的公司要区别看待,只做中游,没有上游磷、锂资源和下游电池厂绑定的公司将会很惨。好一点的量增利润不增,差一点的双杀。将来机会比较好的是掌控上游资源并与下游绑定的公司,目前就是磷化工的龙头湖北宜化、云天化之类的公司,将来小公司垮掉后形成几大巨头均衡的市场格局,磷化工从化肥的估值向新能源估值转变的路径还是比较畅通的。
 
       德方纳米目前与下游做了部分绑定,与宁德时代和亿纬锂能都建立了合资的产线,但迟迟不见与上游的合作,将来他发展的空间也许是材料技术的创新,如磷酸锰铁锂。从另一个角度也可以看出中游的尴尬,上游都甩开现在的中游直接找下游成为一体化的公司。 
 
(责任编辑:子蕊)
文章标签: 电池 磷酸铁锂 磷酸铁
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