2021年12月20日，“2021中国动力电池回收利用产业技术与市场年会”成功举办，主办方为中国电子节能技术协会汽车产业委员会、中国动力电池回收与梯次利用联盟，工业与信息化部领导、高校学者及上市公司高管、行业专家出席大会。

 

       会议围绕《废旧动力电池回收发展趋势及对策》、《动力电池综合利用行业的方向浅析》等主题展开。以此为标志，中国动力电池回收行业或将进入一个新的常态。

 

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起量就在眼前

 

       2015年是我国新能源汽车产销爆发的元年，当年产量为40.13万辆，同比2014 年增长291%，销量为33.11万辆，同比增长342.9%，产销的同比增速均较此前水平有显著提高。

 

       到2021年11月，我国新能源汽车年度累计产量已达319.30万辆，累计销量已达298.95万辆，新能源汽车的产销水平在2015 年之后持续走高。

 

       新能源汽车产销高增带动动力电池装车量走高，动力电池将在未来面临较大退役规模。新能源乘用车寿命在4-6年左右，以此为标准，2021年就是动力电池大规模退役的元年，预计规模将达到25.2万吨。

 

       根据《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出的要求，我国新能源销量占比将在2025年达到汽车销量的 20%，但截止2021年11月，新能源汽车占比已达全部汽车销量的17.8%左右，大大超出预期。所以完全可以对2025年的新能源汽车销量占比进行一定上调，若假设2025年我国新能源汽车销量可达全国汽车总销量的35%，则对应 2025年的新能源汽车销量为916万辆，动力电池装车量将达300万吨以上，9年间CAGR约为28.3%。

 

       据中研网数据，目前金属钴与碳酸锂回收率可分别达到95%和 85%，随着技术的进步，预期未来可回收比例95%，去除磷酸铁锂电池的梯次利用影响，预计到2030年，全行业可回收的磷酸铁、碳酸锂、硫酸镍、硫酸钴以及硫酸锰总质量将分别达到 103.9万吨、19.3万吨、69.9万吨、29.0万吨以及15.4 万吨，届时我国动力电池回收行业总规模将达1000亿元以上。

 

       另一方面，目前锂、钴、镍等锂电金属的价格实现了大幅度的提升，未来供给格局依然趋紧，在这样的背景下，动力电池回收行业的利润空间很可能进一步打开。

 

02

头部更受益

 

       在新能源动力电池退役规模持续增长的预期下，目前电池回收行业中已相继涌入多家企业，2020年我国的动力电池回收企业注册量约为2579家，较2019年增长约253.3%。

 

       但在上述的注册企业中，多数属于中小企业，其中注册资本在100万以下的企业占比约为25%，注册资本在100-500万之间的企业占比约为35%。另一方面，根据我国工信部所发布的《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》，目前仅有27家符合我国电池回收行业标准的企业。

 

       综合来看，目前电池回收行业中中小竞争者较多，行业的供给水平相对有限，头部公司未来将得到更大的受益。

 

       格林美是国内电池回收的绝对龙头，公司从2003年开始启动废旧电池回收业务，历时17年投资建设废旧电池与钴镍钨锗铟等稀有金属废物完整回收，到目前已经建成中国最大超细钴镍粉末制造基地，中国核心锂离子动力电池钴镍原料制造基地。同时格林美自主研发攻克了小型电池与充电电池完整资源化与循环再造三元动力材料的关键技术，实现电池的经济化、规模化回收及处理。

 

       目前格林美设计总拆解处理能力45万套/年、资源化利用产能为19万吨/年。2021年上半年，公司动力电池回收业务快速增长，实现营业收入5,473.70万元，同比增长75.90%。

 

       根据目前的规划，到2025年，格林美的动力电池回收总量将超过25万吨，并谋划与全球上下游合作，在印尼、欧洲建设动力电池回收基地。

 

       作为国内新能源整车厂的领军企业，比亚迪在动力电池回收上面很早就开始布局了。2018年1月，比亚迪与国内动力电池回收利用大户中国铁塔公司达成战略合作。

 

       公司采取精细化拆解、材料回收、活化再生综合三步走策略。目前比亚迪已经在全国设立了40余个动力电池回收网点，在回收利用中心建成后将采取集中回收的模式。

 

       天奇股份的子公司金泰阁及天奇锂致专注于废旧锂电池回收资源化利用。2020年，金泰阁回收废旧电池（含粉料）合计约10000吨，回收钴约1400金吨，回收镍约592金吨，回收锰约403金吨。最新的消息显示，天奇股份已于2021年实现对金泰阁和天奇锂致100%控股，两家核心公司日常经营、业务拓展高度协同。

 

       2021年9月10日，天奇股份公告与一汽集团全资子公司一汽资产签署《合作框架协议》，拟在动力电池回收利用等领域构建深度合作关系，公司与一汽资产建立多年紧密合作关系，此次将于长春建立首个动力电池回收利用基地，开展动力电池回收业务，并陆续在一汽集团主要客户集中区域及重点城市建立多个资源回收利用基地。

 

       2015年，宁德时代收购了邦普循环，通过回收废旧电池中的金属元素来生产三元正极前驱体。目前邦普已形成“电池循环、载体循环和循环服务”三大产业板块，专业从事数码电池和动力电池回收处理、梯度储能利用。最新的数据显示，邦普年处理废旧电池总量超过6000吨、年生产镍钴锰氢氧化物4500吨，总收率超过98.58%，回收处理规模和资源循环产能已跃居亚洲首位。

 

       退役电池如果不做回收处理则将引发较为严重的环境问题，这一情况也倒逼国家或相关企业对电池回收予以重视。近年来，我国频繁出台相关政策，助力动力电池回收利用，整个行业已经进入了高速发展的前夜。