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赴美“掘金”，动力电池厂商为何如此上头?

时间:2022-04-22 08:49来源:钟叔驾道 作者:Nancy
点击: 次
       继车企后，新一批出海风潮正在国内动力电池厂商中蔓延，落地美国成为大多数企业的选择。
 
       时间线最近的是宁德时代，2022年4月初被曝计划投入50亿美元（约合人民币318亿元）在美国新建一座产能为80GWh的动力电池工厂。
 
       再往前是远景科技动力，3月中旬发布计划将加速推进美国电池工厂项目，这也是它在北美地区建造的第二座电池工厂。
 
       更早的是国轩高科，2021年12月发布公告称，其境外全资孙公司美国国轩已与美国“某大型上市汽车公司”签署供应协议，在2023—2027年间，该车企将向国轩高科采购磷酸铁锂电池200兆瓦时以上，并计划双方合资建厂、进行美国本土化生产。
 
       事实上，早在国内本土电池巨头瞄准美国市场之前，日韩巨头也在加快赴美建厂步伐。那么问题来了，为何是美国？前有韩国三大电池厂商被“霸凌”的戏码，对于跟进的国内电池厂商来说，又有哪些借鉴意义？
 
国内市场竞争进入白热化
 
       不可逆转的电动化转型趋势下，新能源汽车大幅热销，动力电池需求同步暴涨。根据SNE Research的预测，到2023年，全球电动汽车对动力电池的需求达406GWh，而动力电池供应预计为335GWh，缺口约18%；到2025年，这一缺口将扩大到约40%。
 
       这也是促使各大电池厂商扩大产能规划的核心原因。根据中汽协统计数据，2021年我国动力电池装车量为154.5GWh，同比增长142.8%，创近年新高。
 
       从国内市场来看，宁德时代依然是王者。2021年，宁德时代占中国动力电池装车总量的52.1%，连续5年占据全球第一的位置。随着新能源汽车厂商在供应链话语权的逐步加大，以及比亚迪、国轩高科等后来者的奋力追赶，宁王一家独大的局面正逐渐被打破。
 
       国内一季度动力电池装机量排名中，位列前五的分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源。其中大部分都能看到主机厂的影子，自产自销的比亚迪，大众控股的国轩高科，脱胎于长城汽车的蜂巢能源，都是汽车厂商渗透供应链的缩影。
 
       不论是亲自下场布局电池供应，还是引入新的供应商，在国内动力电池市场呈现百家争鸣的情况下，寻求新的增量市场，拓展全球化布局成为必然。此时出海掘金也就成了顺势之选。
 
为何是美国市场？
 
       巨大的潜力市场是巨头们落子美国的重要原因。相比欧洲激进的电动化战略，美国的态势同样不可小觑。2021年，美国电动汽车销量达到65.2万辆，同比实现翻倍增长，电动化渗透率渗透率提升至4.34%。
 
       同步攀升的还有动力电池需求量。数据预测，2022年美国电动汽车销量有望突破130万辆，同比再次翻番。 到2025年，美国电动车销量有望超过550万辆。对应动力电池需求将达到300GWh。
 
       与此相反的是美国本土动力电池产能的巨大缺口。数据显示目前美国整体的产能规划还不足90GWh，不论是企业数量还是规模，都无法满足快速增长的市场需求。
 
       需求缺口是国内动力电池厂商赴美的契机，政府层面的扶持则给予了更多信心。拜登提出美国新能源汽车销售要在2030年达50%，并鼓励相关企业在美建厂，提供税收补贴。不仅加速了诸如通用、福特等本土企业的电动化转型步伐，也为中国电池企业赴美建厂提供了机会窗口。
 
       多重优惠政策下，大众、奔驰、日产、现代、丰田等传统车企巨头也加快了在北美的电动化布局。此时国内动力电池厂商赴美建厂，不仅可以大幅降低物流成本，取得成本优势，还能更好地维护和美国本土车企的客户关系。
 
       以远景科技动力为例，成为奔驰主要电池供应商后，目的是要确保未来几年梅赛德斯-奔驰EQ系列在美国的产能。
 
       海外建厂后，还可以通过提升产品的竞争力和性价比，更好管控产品质量和工艺，逐步提升厂商的海外口碑。
 
日韩在前，中系在后
 
       日韩企业仍然是目前美国配套供应商中的主角。松下深度绑定特斯拉，LG深度绑定通用，SK重点配套大众北美MEB平台。
 
       在宁德时代之前，韩国三大电池巨头LG新能源、SKI、三星SDI已相继启动了在美建厂计划。但却遇到了本土车企的“霸凌”，通用汽车、福特汽车等都曾要求其分享电池技术。
 
       被要求“用技术换市场”，也成为继赴美建厂需要考虑的重要因素。对于后续进入的中国厂商来说，还需要考虑如何在市场份额和安全扩张间取得最佳平衡。
 
       从这点来看，宁德时代虽然没有正面回应赴美建厂一事，但在建厂选址上，它显然已经开始分散风险，有了更多备选项。
 
       4月6日，宁德时代旗下位于德国图林根州的首个海外工厂获得8GWh电芯生产许可，而该工厂规划产能为14GWh。这也是宁德时代在德国的第一家电池厂。4月15日，宁德时代发布公告，拟由控股子公司普勤时代与合作方ANTAM、IBI在印尼共同投资建设动力电池产业链项目，投资总金额不超过59.68亿美元。
 
       选中德国，是为了打开欧盟市场。落子印度，看中的是其丰富的镍资源，镍正是三元锂电池的核心原材料之一。在此布局，可以保证上游关键资源和原材料供应，降低生产成本，并推进电池回收产业布局。
 
钟述
 
       赴美建厂，对国内动力电池巨头来说，可以说是一把双刃剑。好的一面是可以瞄准美国巨大的动力电池缺口，建立起自身的品牌优势，收割更多市场份额。另一面就是出海过程中都会遇到的问题，比如政治、文化等风险。不过近年来随着国内厂商技术实力的进阶，出海历练或许会更加激发其潜力，从而在全球市场争夺战中占据一席之地。
 
(责任编辑：子蕊)
文章标签： 动力电池
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