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新能源乘用车动力电池供应格局：圆柱电池装机车型两极分化 软包电池企业多元布局

时间:2023-02-24 08:50来源:NE时代新能源 作者:Leon
点击: 次

据汽车保险数据显示，2023年1月新能源乘用车动力电池装机量合计12.53GWh，同比下滑5.24%。Top10电池企业下滑比例普遍在50%以上，只有弗迪电池和亿纬锂能两家保持增长。
弗迪主要是因为比亚迪在整车市场的销量保持增长，亿纬锂能的增长主要是因为Aion S、小鹏G9两款车型。一方面，Aion S去年1月份供应商中没有亿纬锂能，到2023年却成为了第一大供应商；另一方面，亿纬锂能作为小鹏G9目前唯一落地的供应商，9月份才开始装机，对比去年肯定是有增量。
电池企业的装机量跟随整车企业终端销量起起伏伏，1月份由于经历春节，而去年春节主要在二月份，整车销量一降一增，所以大部分车企对比去年下滑较为明显，反映到电池装机量上即为下滑状态。
本文以2023年1月和2022全年整车和电池数据为基础，就其现有的电池供应关系及供应现状情况，分析目前电池行业的供应格局。
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外资电池供应商：如何拓展新客户？
目前进入中国市场的四家动力电池供应商主要是LG化学、SK、三星SDI和松下，LG化学和松下填补特斯拉圆柱电池的需求，松下背靠原有的合作伙伴丰田进入其合资公司部分车型的供应。SK与北汽部分业务存在股权关系并且有合资电池公司存在，部分车型由其供应，产品为高镍软包电池，北汽的选择很简单，宁德时代主要负责方形电池，孚能（中镍）和SK（高镍）负责软包，岚图的思路类似，三星SDI负责圆柱电池，弗迪和宁德负责方形，孚能负责软包。
前两者供应关系主要依靠原有关系建立，后两者主要是基于车企电池路线的选择。
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技术路线补充、依靠原有供应关系，是目前外资电池企业获得电池订单的两种主要途径，前者市场空间有限，竞争对手也不少，后者需要时间渗透，所以如何获取新客户，应该是外资动力电池企业比较头痛的问题。

不同属性车企的电池供应策略
如果抛开成立时间，按照不同的属性将已有的新能源车企分类来看其电池供应商的选择，也会发现有所差异。
广汽埃安、北汽极狐、智己汽车、极氪汽车等从传统车企独立出来的新能源品牌，造车新势力“蔚小理”，后起之秀零跑汽车和合众汽车，这三者在资金实力、电池供应策略等各方面的差异形成了现有的供应局面。
零跑汽车和合众汽车，由于上量较晚，所以应该有意识规避单一电池供应商带来的风险，基本上两家企业都有6家左右的电池供应商，而且合众汽车基本上圆柱、方形和软包都有涉及，技术路线上的风险也有所分摊，但重点依旧放在主流的方形电池上。
至于“蔚小理”这一批造车新势力，在最开始电池价格波动较小、自身规模也较小并且很多电池企业还未完全成熟的情况下，选择和宁德时代进行绑定。但现在很明显，多方供应已经成为三家企业的强烈共识。由原先单一依靠宁德时代及方形电池路线，从小鹏汽车开始增加中创新航和亿纬锂能两家电池供应商，并且接收亿纬锂能的软包电池，蔚来和理想汽车除了投资欣旺达，还拓展新的供应商，目前已知的蔚来和中创新航，理想汽车计划新增欣旺达、蜂巢能源两家供应商。
从传统车企独立出来的新能源品牌选择更广泛，除了电池供应商、技术路线多元，还通过股权关系、合资关系、产能共建等方式和电池供应商进行深度绑定。
不同的供应商策略，是不同车企在不同阶段、不同体量以及不同外部环境下所做的决定，这些决定会发生改变。但不变的是，过分依靠势必会存在风险，核心部件供应最好有部分自主权。

圆柱电池市场：宁德时代占比近45% Model Y/3、小微型车为主力车型
按照2022年乘用车动力电池装机量情况来看，软包和圆柱电池整体的装机占比在5%左右，2023年1月数据显示占比3.58%。
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圆柱电池市场，Top3企业分别为宁德时代、LG化学和国轩高科，合计占比87.77%。LG化学主要供给特斯拉，宁德时代圆柱电池最大的供应对象为长安，奔奔E-Star和糯玉米两款车型，宏光MINI、QQ冰淇淋、小蚂蚁、哪吒V也采用宁德时代的圆柱电池，国轩高科圆柱电池主要供给奇瑞小蚂蚁车型，单款车型占其圆柱电池装机量比重85%。
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在圆柱电池装机量Top车型中，特斯拉Model Y/3两款车占比近42%，其余基本都是级别较低的车型，奇瑞、长安、上汽通用五菱的小微型车辆。
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软包电池企业：部分开始布局方形电池
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国内软包市场份额在5%左右，2023年1月由于部分车型销量的影响，跌至2.8%。目前软包电池市场的头部供应商主要就是孚能科技、多氟多捷威动力和SK。目前上市车型搭载的软包电池中，奔驰系列搭载的孚能科技软包电池系统能量密度达到188Wh/kg。
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车型来看，软包电池目前主要搭载的车型级别跨度比较广，这与圆柱电池市场存在明显区别。
软包电池目前作为中国市场的补充选择，让很多企业在现阶段承受较重的业绩压力，所以寻找新的出路成为了他们的共同选择。
以捷威动力为例，其在浙江湖州长兴投资67亿建设动力、储能基地，项目规划中包含方形电池。此外，在“捷战25000”规划中，捷威动力也表示，将基于软包电池优势，推出方形系列产品。
松下、SK on、SDI、多氟多都有方形电池的规划，部分电池企业除了软包电池，本身就有其它技术路线的电池产品。

Top榜单之外的电池企业
在Top榜单之外，装机量靠后的电池企业，大部分都是产业链上下游企业转型或者拓展新业务而来，做储能电池的南都电源，储能、3C和启动电池的天能动力，智慧能源公司旗下电池公司远东电池，消费、商用车电池公司天弋能源子公司，能源投资企业，锂电池材料企业。
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值得注意的是，中兴高能和利信能源科技这两家与以上企业性质有些微差异，一家是电池企业直接收购，另一家有整车厂背景。
中兴高能技术有限责任公司原先为中兴通讯子公司，主要研发和生产锂电池，2021年年底申请破产，2022年8月蜂巢能源接手，公司名称变更为蜂巢能源（武汉）有限公司。吉利持股公司吉利迈捷投资有限公司投资的电池公司力信（江苏）能源科技有限责任公司，2022年8月更名为利信（江苏）能源科技有限责任公司，供应江铃易至。
虽然目前这些尾部企业在量和产品上优势不明显，但是这些电池企业供应的整车企业，光生产资质这一项在没有新牌照可发的大环境下，已经非常有价值，与其建立起合作关系的电池厂，至少不用考虑其整车生产资质的问题。
 
(责任编辑：子蕊)
文章标签： 动力电池 新能源 乘用车 软包电池 圆柱电池
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