产能过剩竞争加剧 动力电池行业“变阵”

时间:2024-01-23 10:08来源:中国经营报车视界 作者:方超 石英婧
点击:
       在产能过剩、碳酸锂价格下跌等诸多因素影响下,动力电池行业正在进入“变阵”期。
 
       中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,在2023年1—12月份期间,我国动力电池累计装车量387.7GWh,累计同比增长31.6%。其中,宁德时代、比亚迪两大龙头企业所占份额超过70%,而排在两家巨头后的13家企业,仅能竞夺约29%份额,有些企业市场份额甚至不足1%,动力电池企业表现分化加剧。
 
       《中国经营报》记者注意到,在动力电池行业进入淘汰赛的当下,依然有不少企业谋求登陆资本市场,而折戟者亦不少见。2023年12月22日,上交所披露,蜂巢能源科技股份有限公司(以下简称“蜂巢能源”)的上市申请状态变为“终止”,蜂巢能源对此回应:“将启动其他融资方案。”
 
       动力电池企业面临的挑战不仅仅来自资本市场,各大车企纷纷自研电池、电池新技术持续迭代,亦对动力电池行业竞争格局产生深远影响。以钠电池为例。2024年1月5日,江淮钇为向用户批量交付全球首款钠电池车,钠离子电池产业化迈出关键一步。
 
       鑫椤资讯高级分析师张金惠在接受记者采访时直言,目前动力电池行业面临产能过剩,企业出海面临贸易壁垒。其同时认为:“当前第二梯队的动力电池厂财报不理想,上市融资更多地是为了扩建,行业将开始洗牌,未来将呈现强者恒强的局面。”
 
头部企业占据七成份额
 
       来自高工产业研究院(GGII)的数据显示,动力电池领域平均利用率由2022年的超75%,下降到2023年的不足65%。储能电池产能利用率也从2022年超85%跌至2023年的不足55%。
 
       “我们预计到2025年中国动力电池产能只需约1000GWh就能满足需求,目前行业的产能已经达到4800GWh,产能出现严重的过剩。” 长安汽车董事长、党委书记朱华荣曾如此表示。
 
        在产能过剩的情形下,动力电池行业竞争日益加剧,龙头企业持续巩固自身份额、二三线梯队企业分化加剧的趋势日益凸显。
 
       中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2023年1—12月期间,我国新能源汽车市场共计52家动力电池企业实现装车配套,较上年同期减少5家,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh,占总装车量比分别为78.8%、87.4%和96.8%。
 
       不仅如此,中国汽车动力电池产业创新联盟公布的《2023年1—12月国内动力电池企业装车量前十五名》显示,宁德时代与比亚迪所占份额分别为43.11%、27.21%,行业两强所占市场份额超过70%,而中创新航、亿纬锂能等13家企业所占市场份额不足29%,甚至有4家企业所占份额不足1%,动力电池二线梯队市场表现加速分化。
 
       在行业竞争日益加剧的情形下,依然有动力电池企业谋求上市融资,蜂巢能源即是其中的典型案例。公开信息显示,2022年11月,蜂巢能源向上交所递交招股说明书,但在2023年12月22日,上交所公告显示,蜂巢能源的上市申请状态已变为“终止”,原因为蜂巢能源及保荐人中信证券主动提交“撤回申请文件”。
 
       对此,蜂巢能源彼时回应媒体称:“公司综合考虑各种因素,以公司及公司股东的最大利益为重,决定撤回A股申请,并考虑启动其他融资方案。”此后市场有声音指出蜂巢能源或赴港股上市。
 
       对于蜂巢能源此前宣布的“启动其他融资方案”进展,以及港股上市传闻,记者近日联系蜂巢能源进行求证,蜂巢能源相关负责人对此回应:“我们现在处于IPO期间,不太方便回答这些问题。”
 
       “动力电池企业的市场份额来自于配套车的产品竞争力,而非动力电池厂本身,市场份额的提升是一回事,更重要的是要实现盈利,当前第二梯队的动力电池厂财报不理想,上市融资更多地是为了扩建。”张金惠表示。
 
       张金惠进一步向记者分析,动力电池行业洗牌即将开始,未来将呈现强者恒强局面,企业融资是为了财务更稳健。但张金惠同时强调:“盈利应该是企业的第一目标,动力电池厂能做的就是提升产品技术,配套更多的车型,C端车的产品竞争力决定电池厂市场份额,最后在行业洗牌中实现‘剩者为王’。”
 
车企掀起自研电池热潮
 
       2023年12月27日,极氪正式发布品牌首款纯电豪华轿车极氪007,官方零售价为20.99万元起。在上市发布会现场,吉利控股集团总裁、极氪CEO安聪慧对外透露,极氪007从开启预售到正式上市,40天时间累计订单51569单。
 
       极氪方面的信息显示,极氪007为用户提供了两款动力电池,分别是极氪自研的金砖电池和宁德时代的麒麟电池,安聪慧表示:“从电芯到电池包,金砖电池由极氪全栈自研,并在极氪全新建成的三电智能制造基地衢州极电工厂生产制造。”
 
       而在订单量之外,极氪007所搭载的自研电池也颇受行业关注。来自极氪方面的信息显示,极氪007为用户提供了两款动力电池,分别是极氪自研的金砖电池和宁德时代的麒麟电池,安聪慧表示:“从电芯到电池包,金砖电池由极氪全栈自研,并在极氪全新建成的三电智能制造基地衢州极电工厂生产制造。”
 
       搅动动力电池江湖的车企远不止极氪。梳理可发现,2023年11月份,长安汽车发布自研电池品牌“金钟罩”,12月份,广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂正式竣工投产,而蔚来、岚图等车企此前亦对外发布自研电池动态,如2021年9月,岚图发布琥珀和云母双电池系统。
 
       动力电池行业竞争激烈,车企纷纷下场自研的原因何在?
 
       “极氪认为做一家智能电动汽车企业,未来想要形成竞争力,电池是最核心、最基础的要素,这也是极氪未来发展的护城河之一。”2023年12月,安聪慧曾如此强调。
 
        除了构筑自身业务护城河,此前,电池核心原材料碳酸锂价格的飙升,亦是车企自研电池的最直接原因之一。张金惠向记者表示:“当前车企自研电池,主要是此前电池成本占比高,车企想全链条把控。”但张金惠不认为车企自研电池会给电池厂带来威胁,“车企造电池属于跨界行为”。
 
       “生产电芯的门槛、技术沉淀和产品的良率、直通率、成本等,对于跨界企业来说都是不容易的。”张金惠同时强调,“传统电池企业持续多年的研发技术沉淀,不是车企可以追赶的,电池厂技术只会强者恒强。”
 
       中创新航高级副总裁谢秋也曾向记者表示,自建电池厂是“因为车厂强烈的不安全感造成的,包括2023年碳酸锂疯狂涨价,涨到了60万元/吨,造成了他们的心理焦虑,从供应链安全的角度,他们希望有一部分兜底”。
 
       “但是车厂肯定会把电池市场放开,因为它要保证自己的供应链是健康有竞争力的,一旦封闭就会失去竞争力。”在谢秋看来,如果车企供应链都自己做了,市场新机遇、新产品“他们可能都不知道,缺乏竞争以后他们的产品力也会下降”。
 
钠电池产业化进程提速
 
       2024年1月5日,江淮钇为正式交付全球首款钠电池量产车型。据悉,此次由中科海钠供应的32140钠离子圆柱电芯,该款电芯单体容量12Ah,能量密度≥140Wh/kg,采用铜基层状氧化物+硬碳的技术路线。
 
       “对比锂电池,钠离子电池有低温性能更好、价格更稳定、资源供应稳定等特点。”江淮汽车相关负责人向记者介绍,同样作为低成本的动力电池品种,相比磷酸铁锂电池,钠电池在低温性能上有着极大的优势,能够适应零下20℃低温环境,超92%的容量保持率。
 
       “即使是极寒地区,冬季续航衰减也可忽略不计;同时整车快充性能SOC10%—80%仅需20分钟,SOC30%—80%更是仅需15分钟,比当下主流磷酸铁锂电池充电速度快一倍。”江淮汽车相关负责人如此介绍。
 
        记者注意到,除了江淮汽车,近期以来,多家企业密集发布钠离子电池产业化动态。2023年12月28日,江铃集团新能源搭载孚能科技钠离子电池的钠电车型正式下线,2024年1月4日,比亚迪(徐州)钠离子电池项目开工活动在徐州经济技术开发区举行,据悉,该项目总投资100亿元。
 
       巨头竞逐背后,是钠电池市场蕴含的巨大市场机遇,高工锂电数据显示,2023年钠离子电池开工的项目投资规模超416亿元,产能规划超过100GWh,市场热度持续攀升。
 
       “钠电池介于磷酸铁锂和铅酸电池之间,作为锂电池的备份,能找到合适的应用空间。由于我国锂资源对外依赖大,当前钠电成本比磷酸铁锂高,主要是供应链建设还不完善,技术迭代还没有开启,而且碳酸锂也不能一直维持当前的价格,因此发展钠电池也是必要的。”张金惠向记者介绍。
 
       “当前电池技术满足动力电池市场需求,而更安全、更高能量密度、更低成本、更快充电速度,是各电池厂商技术进步的方向。”但张金惠也强调,“哪怕将来出现更好的技术,也需要过成本这一关。”
 
(责任编辑:子蕊)
文章标签: 动力电池
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池联盟无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国电池联盟)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。
QQ:503204601
邮箱:cbcu@cbcu.com.cn
猜你喜欢
  • 彭博新能源财经报告:锂离子电池储能势将面对来自新型长时储能的竞争

    基于越发雄心勃勃的全球脱碳计划及在一些市场上与锂离子电池储能竞争的可能性日益增长,长时储能(LDES)正在全球迅速引起关注。彭博新能源财经(BNEF)近日发布的《长时储能成本调研报告》显示,虽然多数长时储能技术尚处于早期,成本仍高于锂离子电池储能,
    2024-06-03 10:31
  • IEA报告:全球电池产能创新高,中国占全球80%!

    国际能源署发表报告,题目是:Advancing Clean Technology Manufacturing An Energy Technology Perspectives Special Report(推进清洁技术制造能源技术展望专题报告:推进清洁技术制造),今天分享关于电池制造业的分析:“电池制造能力创下新高,主要聚焦
    2024-05-21 12:27
  • 产能小、成本高、电力技术威胁 氢炒作是如何失败的?

    分析认为,问题不仅仅是扩大氢气生产比预期更困难,氢能实际用途日益增长的不确定性也是一大问题。如今,包括电热电池和热泵等基于电力的技术已经快速发展,成为除了氢能以外的可选项。而如果这些电力技术继续发展,2050年碳排放清零目标中氢气的作用可能只有
    2024-05-21 09:50
  • 科创板业绩会电池专场:行业低端产能将加速出清 企业披露新技术进展

    科创板集体业绩会电池专场:行业低端产能将加速出清 企业披露新技术进展 财联社 2024-05-09 20:54 《科创板日报》5月9日讯(记者 余佳欣) 近期,锂电行业迎来多方利好,不少业内人士分析认为,锂电下行周期或迎转机。在今日(5月9日)举行的2023年度科创板
    2024-05-10 11:16
  • 锂电板块20231Q24财报业绩总结:产能利用率回升 龙头业绩兑现中

    电池投资时钟理论:龙头业绩持续兑现,关注龙二边际改善。2H23-1Q24 行业库存周期及产能利用率周期分别触底、回升。根据电池投资时钟,在板块触底阶段迎接的是龙头行情,4Q23-1Q24 电池、结构件等环节龙头业绩超预期,龙头逻辑兑现中;此外,部分龙一产能利用
    2024-05-08 09:09
  • 斥资1200多亿,2024年一季度动力电池新投建项目年产能超320GWh

    进入2024年,动力电池产业掀起新一轮开工扩产潮。据盖世汽车不完全统计,今年一季度,动力电池企业在国内外新投建项目共计31个,总投资金额超1234亿元,规划动力电池产能超328GWh。
    2024-05-05 11:06
  • 2024年中国动力锂电池行业上市公司市场竞争格局分析

    行业主要上市公司: 宁德时代(300750);比亚迪(002594);中创新航(3931.HK);国轩高科(002074);欣旺达(300207);亿纬锂能(300014);孚能科技(688567);瑞浦兰钧(0666.HK) 本文核心数据: 上市公司动力锂电池业务占比;上市公司动力锂电池业务营收;上市公司动力锂电
    2024-03-21 11:25
  • 质保到期高峰即将到来 动力电池进入质量竞争加时赛

    动力电池行业已进入到产品质量和品牌服务的双赛道竞逐阶段。
    2024-03-19 08:43
  • 废旧电池高质量回收再利用提速

    在激烈的市场竞争背景下,如何让废旧电池回收行业更加健康发展,需要行业系统性思考和梳理。
    2024-02-20 08:35
  • 碳酸锂延续供给过剩格局,矿端将迎来产能出清?

    展望2024年,分析人士认为,尽管目前碳酸锂实际过剩量不多,但由于产业链的主动去库,产业链对过剩的感受十分明显,去年临近年末供大于求的矛盾也愈加突出,2024年大概率是大量过剩、产能出清的一年,锂价主旋律向下,但在需求依旧维持增长的背景下,也要留心
    2024-02-19 09:58
专题
相关新闻
本月热点
欢迎投稿
联系人:王女士
Email:cbcu#cbcu.com.cn
发送邮件时用@替换#
电话:010-56284224
在线投稿
微信公众号