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2024年，“元老”级锂电企业将被淘汰？

时间:2024-02-01 10:11来源:新能源前瞻 作者:沈十六
点击: 次
 
锂电池行业的淘汰赛在2023年全面打响。
 
中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示，2023年1-12月，我国新能源汽车市场共计52家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少5家，淘汰率接近10%。
 
另一方面，排名前十的动力电池企业装车量达到375.3GWh，占总装车量的96.8%。相比较2022年的95%、2021年的93.5%和2020年的91.8%，动力电池企业逐年上演强者愈强的戏码。
 
排名靠后的动力电池企业举步维艰。
 
复星系旗下锂电池工厂捷威动力显然就是其中之一。2023年1-10月，捷威动力的装车量仅为0.88GWh，排名13。现在，公司已经停工停产两个月了。
来源/微博 新能源前瞻截图
 
捷威动力于2009年成立，注册资本12.18亿元，是一家15年的元老级锂电池企业。曾经也豪情万丈，“5年内成为动力电池行业的前3名”“10年内跻身世界前3”“2022年申报A股IPO，2023年争取上市”，终究“出师未捷身先死”。
 
显然，在动力电池行业，不如捷威动力的电池厂家还有很多。它们也正面临重重难题，甚至生死考验，这个寒冬究竟如何度过？
 
1
电池小厂一年不如一年
 
经过了2023年煎熬的锂电池厂商负责人，一定会怀念2022年，尤其是锂电池的“小厂”。
 
在捷威动力工作十余年的基层员工吴肃军曾向媒体表示，公司2022年还有一些订单，但是量都不大。主要是一些小模组，而不是成品。2023年更是没有订单，厂里只能做一些电池返修的工作，每个月大约返修200套。
 
与辉煌时期的2400余名员工相比，捷威动力在停产前总部只剩下400人左右，停产后又走了200人。而2022年年报显示，捷威动力2022年社保参保人员为882人，不到一年的时间里，锐减了七成多。 
 
一条条关停的生产线记录着锂电池行业的残酷。第十届G20—锂电峰会深圳公报披露，2023年以来，国内动力电池平均产能利用率不足60%，储能电池产能利用率不足55%。
来源/捷威动力官方网站 新能源前瞻截图
 
事实上，陷入停产危机的，除了捷威动力等动力电池企业，还有锂电池四大材料（正极材料、负极材料、隔膜和电解液）企业。
 
产能利用率方面，多家企业披露，2023年负极行业整体产能利用率显著降低。即便如龙头企业尚太科技也在2023年一季度宣布停产。
 
2023年3月27日晚间，尚太科技宣布里城道基地停产。据悉，里城道基地于2008年开始建设，是尚太科技最早的生产基地，也是公司的创业起始地和发源地，年产能过万吨。
 
“整个负极材料行业供需已经反转，面临产能过剩的局面。”尚太科技在公告中明确表示。
 
磷酸铁锂正极厂商在开工率上的表现也较为萎靡。市场数据显示，2023年11月，厂商平均开工率不及50%，12月至今已加速下降至20%左右。磷酸铁锂正极材料的产量创下了自2023年6月以来的新低。
 
 
2
破解产能过剩
 
“过剩”成了锂电池行业2023年的标签。
 
捷威动力的技术开发岗安先生就表示，公司不断投入建厂，最终导致产能过剩。
 
捷威动力到底生产了多少锂电池？根据企业官网信息，捷威动力同时拥有盐城、长兴两大生产基地，有效产能达到10GWh。捷威动力CEO闾陈立2022年时曾对外宣布，公司计划2025年达到100GWh的动力电池生产能力。
来源/捷威动力官方网站 新能源前瞻截图
 
长安汽车董事长朱华荣曾预计，到2025年中国需求的动力电池在1000GWh，而行业的产能已经达到4800GWh，过剩程度可想而知。
 
锂电四大材料也都有不同程度的过剩。有机构预测，2025年全球电解液产能规划超需求多达340万吨。
 
锂电池厂以及背后的四大材料企业延缓产能投放进度、采取低库存采购政策，也是自救的一种手段。
 
宁德时代2023年半年报显示，其存货仅为489.1亿元，较2022年年底减少了277.6亿元库存。“行业老三”的中创新航小幅清库，库存从2022年年底的118.2亿元减少至100亿元，降低了18.2%。
 
锂电上中游的企业，均被产能“博弈论”绑架，倒逼低库存。
 
开源证券金益腾表示，随着下游电池厂排产节奏下降、中游锂电材料因产能过剩持续跌价，电池厂亦采取较低的原材料库存采购策略，倒逼中游锂电材料企业降低开工、维持低库存、延缓新增产能投放等。
 
低库存，是以降价为前提换来的。行业研究机构鑫椤锂电数据显示，2024年1月24日，方形磷酸铁锂动力、储能电芯均价分别为0.38元/Wh、0.43元/Wh，较2023年初0.9元/Wh左右的价格跌幅超过50%，价格已经来到历史最低点。
 
降价之严重，可见一斑。据高工锂电统计，相比较2022年，隔膜上市公司在2023年第三季度的毛利率下降约40%，电解液领域下降约25%，负极领域下降约20%，三元正极下降约9%，铁锂正极下降约5%。
 
 
3
动力电池的2024：更激烈的拼杀
 
“锂电领域经历了需求、产能依次快速增长后，目前面临产能过剩挑战。预计2024年供需将进一步恶化，2025年有望缓和。”华泰证券指出。
 
谁能穿过供需关系失衡的2024年？
 
显然，停产的捷威动力已被排除在外，或许还会出现在中国汽车动力电池产业创新联盟新一年的“淘汰动力电池企业”之列。
 
相较于裁员停产的电池小厂，“大厂”的日子过得比较滋润。此前，公众号“宜宾招聘”频繁发布四川时代新能源科技公司的招聘信息，招聘岗位包含电气工程师、项目质量管理工程师、SQA工程师、工艺工程师、电芯工艺工程师、高级税务专员、接待司机等。
 
新能源前瞻从两位宁德时代的劳务中介公司人员处获悉，目前宁德时代宜宾工厂依旧有工程师需求。“网络安全和工艺方向的招聘计划，是一批一批招，后面还有新名额。”
 
这也印证了宁德时代的观点，“优质产能一直是稀缺的，不同锂电企业的产能有明显不同，差异主要源自企业的技术创新、制造能力、管理水平等方面。”
 
事实上，大厂间的优质产能拼杀更为激烈。
 
宁德时代在2022年推出1000公里超长续航的麒麟电池后，在2023年8月又推出了神行超充电池，是全球首个在磷酸铁锂做到4C超充的电池，能量密度达到170Wh/kg，续航700公里以上。
来源/宁德时代微信公众号 新能源前瞻截图
 
而在2024年，搭载宁德时代神行超充电池的车型就会量产交付了。
 
作为应对之策，比亚迪第二代刀片电池会在2024年发布。其能量密度有望达到180Wh/kg，续航同样超过700公里，甚至达1000公里。
 
当然，在2023年尾崭露头角的半固态电池或许也会在2024年继续扩大声量。高能量密度、更好的热稳定性和续航将是其杀手锏。但相比较磷酸铁锂电池，价格是其最大的短板。
 
和半固态电池同步亮相的还有极氪跨界自研的金砖电池。据悉，金砖电池体积利用率达83.7%，是目前全球体积利用率最高的动力电池。在10%-80%快充区间内，它可实现充电15分钟续航增加500km以上。
 
值得一提的是，金砖电池已量产，且搭载在极氪007新车型上。
 
毫无疑问，2024年的动力电池江湖明星产品荟萃、阵容庞大。谁能笑到最后，新能源前瞻也将持续关注。
 
(责任编辑：子蕊)
文章标签： 锂电
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