今日电池杂志-电池联盟讯（志明 北京报道） 7月31日，广州天赐高新材料股份有限公司发布了《2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。本次非公开发行新增股份14920711股，将于8月2日在深圳证券交易所上市，发行价格为41.62元/股。

 

　　据悉，本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。募集资金总额人民币620999991.82元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币21087137.66元后，实际募集资金净额为人民币599912854.16元。

 

　　广州天赐高新材料股份有限公司是一家成立于2000年6月的高科技民营企业，是电解液的龙头企业，目前公司的锂电池材料业务主要包括电解液和正极材料。2014年到2016年，公司销售毛利率和销售净利率持续上升，盈利能力良好。2016年公司营业收入、净利润等均出现大幅上升，主要受益于国内新能源汽车行业的快速发展。在下游需求拉动及电解液核心原材料六氟磷酸锂市场供应紧张导致价格持续走高的情况下，公司电解液量价齐升，收入规模同比大幅增长。同时，由于六氟磷酸锂等核心原材料的价值链构建，电解液毛利率也实现了较大幅度的提升。

 

　　在这种背景下，天赐材料从去年开始筹划非公开发行股票，以有效提高相关产品的产能，进一步拓展业务结构，提高盈利能力。今年6月，本次非公开发行股票正式获得了中国证监会批准。

 

　　本次非公开发行募集资金总额不超过62,100万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资建设2300t/a新型锂盐项目、投资建设2000t/a固体六氟磷酸锂项目、投资建设30000t/a电池级磷酸铁材料项目等（详见下表）。
 

 

 

　　本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，天赐材料将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

 

　　天赐材料表示，本次募集资金项目实施完成后，公司兼顾了锂离子电池材料用锂盐产能扩张及进行持续的产品、技术升级的目标，同时实现用公司六氟磷酸锂的副产品硫酸生产磷酸铁锂正极材料的前驱体磷酸铁材料，有利于形成锂电池材料循环产业链，从而实现降低生产成本，提升公司整体盈利水平的目标，公司锂离子电池材料产业的市场竞争力将大大增强。