今日电池杂志-电池联盟讯(李冰 左右北京报道)今日电池杂志-电池联盟(微信公众号:zgcbcu)日前对锂电池整个产业链并购案例进行了梳理,截止到今日电池杂志-电池联盟发稿为止,发生并购案共31起,涉及并购资金320.0181亿元(有3家公司没有公布并购金额,其他金额共计:320.0181亿元)。其中,涉及海外并购(含外资)6起,涉及金额74.302亿元;跨界并购22起,涉及金额282.2261亿元;行业内同业并购6起,涉及金额34.76亿元。
在31起并购案中,金沙江资本有限公司以投资68亿元收购全球著名的尼桑电池排在第一位,云南创新新材料股份有限公司以总对价55.5亿元收购隔膜企业上海恩捷100%股份排在第二位,第三位则是浙江凯恩特种材料股份有限公司拟27.22亿向深圳市卓能新能源股份有限公司除公司外的全体股东购买卓能新能源变更为有限责任公司后其合计持有的卓能新能源有限 97.8573%的股权。
在梳理中
今日电池杂志-电池联盟(微信公众号:zgcbcu)发现,迄今发生海外并购6起,包括深圳新宙邦科技股份有限公司以1美元的价格收购了巴斯夫在中国大陆的企业。并购总金额在74.302亿元。其中,有两家企业布局收购了产业前端的矿业;两家企业收购了燃料电池国外公司;一家收购了电芯企业;一家布局了电解液。从海外并购案中可以看出一些端倪,那就是燃料电池越来越成为并购的重点标底,同时也预示着这一产业将会有一个大的发展。有专家说,2017年是燃料电池元年,中国动力电池产业也在纷纷布局。
今日电池杂志-电池联盟(微信公众号:zgcbcu)分析,跨界并购可以说是一大亮点,从一个侧面也反应出锂电池行业的持续火爆,一些原本是其他行业的企业,也都纷纷加入战场,开始一场“分羹行动”。有22家企业一脚买入电池行业,引人注目。拿下并购前三名的企业,此前均是外来企业,如果说作为投资公司的金沙江来说和电池行业有点关系,早年曾投资波士顿电池外,其余的21家企业均是“陌路人”。这些胆大的“陌路人”投下了282亿元的巨资,着实为这个行业添了一把猛火。
并购金额前十排名:
海外并购:
业内并购:
跨界并购:
1、金沙江资本10亿美元收购日产电池公司51%的股份
8月8日,金沙江资本与日产汽车动力电池业务(AESC)的出让方股东,就收购日产电池公司51%的股份签订了正式的收购协议。根据双方协议,日产将先从NEC手中收购AESC49%的股份,全权持有AESC后再打包出售给金沙江资本。也就意味着金沙江将持有AESC100%股权。
8月21日,尤夫股份公告称,计划与金沙江资本就收购日产(Nissan)汽车动力电池业务进行合作。与金沙江资本旗下的GSR CAPITAL Advisors公司,共同投资设立合资机构,作为日产电池并购基金的普通合伙人,联合完成本次收购。
2、创新股份:以总对价55.5亿元收购上海恩捷100%股份
8月22日,创新股份发布早间公告称,公司拟以总对价55.5亿元收购上海恩捷100%股份。交易完成后,上海恩捷的全体股东将成为公司的股东,上海恩捷将成为公司的全资子公司。
资料显示,创新股份是国内为数不多生产烟膜的企业之一,也是少数有能力生产防伪印刷烟膜的企业之一。而上海恩捷是我国最大的锂电湿法隔膜公司,国内湿法隔膜龙头企业。2016年上海恩捷湿法隔膜出货量9200 万平米,居全国第一,扩建完成后,公司产能13.2 亿平方米,居世界第一。
创新股份本次收购上海恩捷,意在扩充事业版图,切入锂电池上游材料领域,坐上世界级湿法隔膜供应商的王座。
3、凯恩股份:拟27.22亿元收购卓能新能源97.85%股权
9月27日,浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)发布公告称,公司拟27.22亿向深圳市卓能新能源股份有限公司(以下简称“卓能新能源”)除公司外的全体股东购买卓能新能源变更为有限责任公司后其合计持有的卓能新能源有限 97.8573%的股权。
其中,公司拟向黄延新等交易对象支付现金8.17亿元,并以11.91元/股向交易对象非公开发行1.6亿股,用以支付19.05亿元的股份对价。同时,公司拟配套募资不超过17.02亿元预计本次交易发行股份购买资产部分的股份发行数量为159,981,952股,发行价格为人民币11.91元/股。
4、中葡股份27亿跨界收购 中信国安“锂业”资产平台露面
停牌三个月后,中葡股份(600084.SH)10月9日晚间公布了重组预案。中葡股份公告称,公司拟向控股股东下属企业青海国安以6.71元/股非公开发行股份的方式购买其持有的国安锂业100%股权。本次交易作价27.08亿元。
此次交易完成后,公司将新增碳酸锂、钾肥为主的盐湖资源综合开发利用业务,跨界布局新能源领域。
5、富临精工:拟21亿元收购锂电池行业公司湖南升华科技
6月5日,公司拟向交易对方以16.68元/股的价格发行9567万股、并支付现金5.04亿元,合计作价21亿元收购湖南升华科技股份有限公司100%股权。同时,公司拟配套募资不超过15亿元,用于“升华科技锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目”建设、补充公司流动资金。
公告显示,升华科技是一家集研发、生产、销售于一体的锂电正极材料制造企业,主要产品为磷酸铁锂和三元材料。本次交易完成后,升华科技将成为富临精工的全资子公司。从公告来看,2014年、2015年,升华科技实现净利润分别为1754.78万元、6679.13万元,磷酸铁锂系列产品的销售收入分别为7599.45万元以及23446.31万元,占主营业务收入的比例分别为91.91%以及 88.07%,公司产品结构集中度较高。同时,交易对方还做出业绩承诺,升华科技2016-2018年实现经审计并扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别不低于1.52亿元、2.0亿元和2.61亿元,三年承诺期累计实现的扣非净利润不低于6.13亿元。
6、南都电源:拟19.6亿收购华铂科技49%股权 加码电池回收
8月7日晚,浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”)发布公告,公告称:公司拟通过向朱保义以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有华铂科技49%的股权,并向不超过5名(含5名)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易完成后,上市公司将直接持有华铂科技100%股权。本次交易的总对价确定为19.6亿元,其中,公司将以非公开发行股份方式支付14.7亿元,以现金方式支付4.9亿元。
7、长园集团:拟以19.2亿元现金收购中锂新材80%股权
7月中旬,长园集团股份有限公司曾发布公告,公司为抢抓新能源汽车产业高速发展的历史机遇,打算收购一家锂电池隔膜企业——湖南中锂新材料有限公司。在其拟定的初步方案中,以中锂新材的初步估值24亿元人民币为基础,公司收购中锂新材各股东所持有的80%股权,交易价款预估为人民币19.2亿元。
8月8日,长园集团发布了最新消息,公布了此次交易的具体情况。根据相关机构评估,中锂新材100%股权的评估值为人民币239416万元。结合中锂新材近三年的盈利预测情况(2017年、2018年、2019年预计实现净利润分别是1.8亿元、2.5亿元、3亿元),双方协商确定中锂新材总估值240000万元。
8、纳川股份:拓展锰酸锂电池新业务 18.6421亿元收购星恒电源
8月31日晚间,停牌4个多月的纳川股份(300198)发布继续推进重大资产重组暨股票复牌公告。公司控股的泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业以18.6421亿元的价格收购星恒电源股份有限公司61.59%的股权,公司在股票复牌后将继续推进重大资产重组事项,完成对星恒电源的整体收购。
公告显示,启源纳川已经以现金18.64亿元取得了星恒电源61.59%的股权。而纳川股份已与启源纳川、启源纳川的普通合伙人及部份合伙人就优先将启源纳川所持星恒电源的全部股权出售给公司签署了框架协议。目前公司已与启源纳川和星恒电源相关各方就受让标的公司股权的相关核心条款进行多轮反复谈判,尽力推动本次重大资产重组。
9、金冠电气作价14.76亿元收购鸿图隔膜100%股权
金冠电气6月15日晚间公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购其持有鸿图隔膜合计100%股权,交易价格暂定为147,624.81万元,发行价格为29.51元/股。同时,公司拟募集资金总额不超过72,000万元,在扣除中介机构服务等交易费用后优先用于支付本次交易的现金对价,剩余资金用于标的公司锂电池隔膜三期工程项目及研发中心项目。公司股票暂不复牌。
10、猛狮科技12.46亿元收购合普上海95.85%股权
10月20日,广东猛狮新能源科技股份有限公司发布公告,拟通过发行股份并支付现金的方式购买合普新能源持有的合普上海95.85%股权,交易价格暂定为人民币12.46亿元。依据《购买资产协议》,发行股份支付对价金额为7.476亿元,占全部收购价款的60%;现金对价金额为4.984亿元,占全部收购价款的40%。本次交易股份支付对价部分,猛狮科技以19.38元/股的发行价格向合普新能源非公开发行的股票数量为38575851股。
据了解,合普上海主营业务为新能源汽车动力电池系统PACK集成,主要产品为定制化的新能源汽车动力电池系统。合普上海在新能源汽车动力电池系统PACK及整体解决方案领域竞争优势突出,且受益于新能源汽车产业的快速发展而保持较快的业绩增长。
11、华锋股份拟8.3亿收购理工华创 进军新能源汽车领域
华锋股份10月8日晚间公告称,拟向林程等30名交易对方,非公开发行股份购买理工华创100%的股权,初步确定交易价格8.27亿元;同时拟向不超10名特定对象,非公开发行股份配套融资不超6.7亿元,用于电动商用车关键零部件研发及产业化项目。
本次重组前,谭帼英持有华锋股份42.79%股权,为上市公司实际控制人;交易完成后,在不考虑募集配套资金前提下,谭帼英持有上市公司33.25%股权,在考虑募集配套资金前提下,谭帼英持有上市公司28.78%股权,实际控制人地位不变。
华锋股份是国内领先的低压化成铝箔生产企业,理工华创主要业务为新能源汽车电机、电控系统,此次交易完成后,理工华创将作为公司全资子公司纳入合并报表,助力公司实现从新材料产业到新能源产业的发展布局和产业升级。
12、科恒股份拟6.5亿收购万家设备 标的前5月净利仅完成全年承诺的17.25%
9月4日,科恒股份(300340,SZ)发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,拟购买浙江万好万家智能设备股份有限公司100%股权,交易对价6.5亿元。这是在原主业业绩持续下滑的背景下,科恒股份再次收购一家锂电池行业的相关企业。
13、时代万恒:3.5亿收购九夷能源切入二次电池行业
时代万恒3月20日晚间公告,公司拟以发行股份方式购买九夷能源100%的股权。交易价格为35000万元,股份发行价格为 7.61元/股,时代万恒向交易对方发行股份45,992,115股。本次交易完成后九夷能源成为公司的全资子公司。 目前,九夷能源的镍氢电池共有7条生产线和1条中试线,其中民用消费品用电池现有6条生产线,年产能为8,000万只;动力电源用电池现有1条生产线,年产能为1,000万只;储能电源用电池现有1条中试线。 另外,九夷能源的三个重要投资项目分别为锂二次电池及电池组生产、装配、组合项目、智能控制器建设项目及综合研发中心项目,上述项目均已完成项目备案与环评批复程序。
九夷能源各股东承诺九夷能源在2015年至2017年实际净利润分别不低于3300万元、3630万元、3993万元。
14、赣锋锂业4900万美元收购美洲锂业19.9%股权
赣锋锂业发布公告称,其全资子公司赣锋国际已完成收购美洲锂业19.9%股权,本次交易金额为6375万加元(或4900万美元,3.332亿元)。江西赣锋锂业股份有限公司成立于2000年, 2010年8月在深圳股票交易所中小企业板正式挂牌上市,是中国锂行业首家上市公司。此次收购美洲锂业19.9%的股权,将直接为其发展提供所需的锂资源,有利于该公司业务拓展及纵向产业链的实施,促进公司上下游一体化。
15、合力泰:为布局动力电池领域 子公司2.9亿收购珠海光宇部分股权
9月11日晚间,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)发布公告,公告称:公司全资子公司江西合力泰科技有限公司(以下简称“江西合力泰”)收购珠海光宇电池有限公司(以下简称“珠海光宇”)部分股权,交易总价为2.9亿元。本次交易完成,公司将持有珠海光宇23.127%的股权。 合力泰此次收购将进一步拓展公司1+N战略,即通过一种产品部件带动其他部件进入客户终端产品的整体打包策略,在现有产品基础上增加锂电池业务,进一步增强公司的核心竞争力,通过技术和市场资源的有效整合,促进公司创新业务发展,提升客户质量。布局新能源汽车的动力电池,有利于推动公司稳定、长远、可持续发展。本次对外投资为公司新锂离子电池行业方向,符合国家产业政策支持发展和公司转型发展的方向,为公司长久发展提供新的利润增长点。
16、小康股份:3300万美元收购美电池系统商InEVit
10月17日晚间,重庆小康工业集团股份有限公司发布公告称,全资子公司SF MOTORS与美国电池系统公司InEVit,Inc.的股东于16日签署《合并协议》,由SF MOTORS收购InEVit100%的股权,本次交易的全部对价为3300万美元(2.244亿元)。
小康股份称,本次收购将进一步夯实公司在新能源电动汽车领域的战略布局及新能源电动汽车专业人才方面的引进,有助于公司进一步掌握领先的电动汽车电池系统技术,中性化发展三电系统业务。并且通过本次收购,公司将研发并产业化生产销售具有全球技术先进性、产品竞争力和品牌竞争力的新能源电动汽车产品。
17、长城2800万澳元收购澳洲皮尔巴拉矿业股份确保锂供应
长城汽车发布公告,公司于2017年9月28日召开董事会审议通过了《关于该公司间接全资子公司亿新发展认购澳大利亚Pilbara Minerals公司不超过3.5%股权涉及矿业权投资的议案》,同意亿新发展拟以自筹资金以每股0.5澳元认购Pilbara Minerals 5600万股的新增股份,交易金额为2800万澳元(2.17亿元人民币)。
18、泰尔股份:1.4392亿收购锂电注液设备龙头
9月30日,泰尔股份拟以现金作价1.4392亿元收购潘哲、杨文龙、李俊毅合计持有的深圳市众迈科技51.40%的股权,分三期支付。同时泰尔股份将在股权交割日后的60日内向众迈科技追加投资人民币 2800 万元,其中 300 万元作为众迈科技增加注册资本,剩余 2500 万元计入众迈科技的资本公积金。增资完成后,泰尔股份将持有众迈科技55.82%股份。
行业资料显示,注液机是锂电池生产中的关键设备,众迈科技在锂电池注液机研发、生产上国内领先。众迈科技成立于2014年,2016年起迎来爆发式的增长:2016年资产总额为2737.78万元,营业收入2229.24万元,利润为405.96万元;截至今年8月31日,众迈科技2017年前8个月已实现营业收入6053.74万元,净利润1319.24 万元,资产总额达到9213.36万元。
19、雪人股份:2100万美元购加拿大氢燃料电池公司不超过17.6%股权
福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)7月3日发布公告称:公司通过与专业投资机构宁波梅山保税港区明德投资合伙企业(有限合伙)、天创富投资(平潭)有限公司、雪氢产业投资管理(平潭)有限公司合作,共同通过产业并购基金福州保税区合吉利股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合吉利”)对外投资认购加拿大氢燃料电池生产商 Hydrogenics Corp(TSX:HYG NASDAQ:HYGS)不超过 17.6%的股权,股权交割已完成,对价支付的2100万美元(合人民币:1.428亿元)支付完毕。
20、雅化集团:出资1.39亿与川能投强强联合 共同收购国理公司62.75%股权
9月8日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称:“公司”)发布公告,公告称,公司与四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“川能投”)约定自筹资金共同收购四川国理锂材料有限公司(以下简称“国理公司”)除雅化集团外其他股东所持62.75%的股权。公司向雅化收购对应股东支付1.39亿元,川能投向川能投收购对应股东支付 5.34亿元。
收购完成后,将国理公司存续分立为国理锂盐公司和国理矿业公司两个独立的法人主体,并对国理锂盐公司和国理矿业公司同时进行非等比例增资扩股,最终实现公司控股经营国理锂盐公司、川能投控股经营国理矿业公司。
21、永兴特钢:1.05亿收购合纵锂业11.47%股权
9月14日,永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)发布公告,本次交易前,公司已通过增资的方式获得合纵锂业14.29%股权,为实现对其100%股权的收购,综合考虑合纵锂业股东的不同诉求,公司与合纵锂业股东陈红梅、深圳市智祥创业资本投资管理有限公司、深圳市智祥 柏赫动力投资企业(有限合伙)协商后,决定受让上述三名股东持有的合纵锂业11.5 %的股权,受让总金额为1.05亿元。
其中,受让陈红梅持有的合纵锂业3%股权,受让金额为2754.51万元;受让深圳市智祥创业资本投资管理有限公司持有的合纵锂业4.23%股权,受让金额为3874.65万元;受让深圳市智祥柏赫动力投资企业(有限合伙)持有的合纵锂业4.23%股权,受让金额为 3874.65万元。
22、江特电机:拟1.04亿元认购澳洲公司股权 确保锂精矿供应
10月19日晚间公告,公司发布公告,公司全资子公司德国尉尔拟以0.35澳元/股认购澳大利亚上市公司Tawana的5714.29万股新增股份,交易金额2000万澳元,折合人民币约1.04亿元,认购后德国尉尔将持有其发行后约11.45%股权。
23、中大国际:9000万港元拟对电池厂注资 收购其不少于60%的股权
公司一直尝试重新建立集团的制造业务,但受制于资源所限,纵然不时能获取从以往客户介绍的订单,集团未能建立或收购一家制造厂生产。最近,集团与一家中国内地具规模的工厂(电池厂)谈判成功,签订制造车用电池的生产合同,该电池厂将提供足够的生产力以满足集团手上的订单。
于2017年4月7日,集团已跟电池厂的现有股东签订意向书,通过注入资本,以作价不少于9000万港元(合人民币0.765亿元),收购电池厂不少于60%的股权。公司现正与一些卖家就一些项目的收购进行磋商,以加强公司资产基础及改善公司的收入来源。
24、德威新材:1000美元已经完成收购美国燃料电池55%的股权
4月28日,江苏德威新材料股份有限公司发布了“关于全资子公司收购美国混合动力10%股份及美国燃料电池55%股份完成交割的公告”。公告中称:截止北京时间2017年4月27日(美国时间2017年4月28日)全资子公司香港德威已完成了交易股权交割事宜,并取得了交易对方派发的股权凭证。
公告披露:2017年3月21日,公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》,公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司(以下简称“香港德威”)向美国燃料电池投资1000万美元,在投资完成后取得美国燃料电池55%的股权 ;向美国混合动力投资1000万美元,在投资完成后取得美国混合动力10%的股权 ,其中,投入美国混合动力的1000万美元中有500万美元将投入美国燃料电池 。该议案业经2017年第一次临时股东大会审议通过。
25、中核钛白:3500万收购合志新能源35%股权
10月11日,中核华原钛白股份有限公司发布公告,公告称,公司与江苏合志新能源材料技术有限公司(以下简称“合志新能源”)股东北京慧晶源科技有限公司(以下简称“慧晶源”)、上海毅捷股权投资管理有限公司(以下简称“毅捷投资”)、南宁美运企业管理有限公司(以下简称“南宁美运”)、徐沭军签署了股权转让协议书,中核钛白出资 3500 万元收购合志新能源 35%的股权。
26、正业科技:2300万收购拓联电子
4月29日早间,正业科技发布收购公告,为了进一步完善公司在锂电行业的产业布局,尽快形成设备与材料并行发展的产品布局,公司决定以2300万元现金收购江门市拓联电子科技有限公司100%股权。
据悉,今年上半年,拓联电子业绩为微盈。不过,转让方承诺拓联电子2015年经审计的扣除非经常损益后的净利润不低于500万元;2016年不低于1000万元;2017年不低于1400万元。2018年不低于1960万元。
17、融捷股份:子公司2249万元收购四川长和华锂38%股权
融捷股份有限公司(以下简称“公司”)6月13日发布公告称,公司于6月2日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司购买四川长和华锂科技有限公司38%股权的议案》,董事会同意公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司(以下简称“融达锂业”)以现金2249万元人民币购买合肥源巢贸易有限公司(以下简称“合肥源巢”)持有的四川长和华锂科技有限公司(以下简称“长和华锂”)38%股权。随后,融达锂业与合肥源巢签署了《股权转让合同》。
28、新宙邦向巴斯夫收购中国区电解液业务6.8元
今年6月,新宙邦宣布,向巴斯夫收购中国区电解液业务和苏州生产基地全部股权,交易金额仅1美元,但需要为标的公司约2亿元的债务提供担保。
覃九三对此解释称,巴斯夫(苏州)在电解液配方和特种化学品领域拥有多项专利,公司收购巴斯夫中国区电解液业务,在提升电解液产能的同时,可完善在电解液领域的专利布局,强化技术优势,巩固在全球电解液领域的领导地位。
29、乐凯胶片收购中科科技
7月23日,乐凯胶片股份有限公司发布公告,公司于近日与新乡市众生实业有限责任公司签署了《新乡市中科科技有限公司股权转让框架协议》,拟收购众生实业所持新乡市中科科技有限公司股权。收购完成后,中科科技将成为公司的控股子公司。
此次乐凯胶片收购中科科技,在锂电池隔膜领域又一次迈出一大步。乐凯胶卷称,如本次收购完成,公司将整合中科科技管理团队及其上、下游资源,形成优势互补,进一步推进双方在品牌、管理、技术、资金、客户资源的融合。
30、西部矿业:继续收购大梁矿业100%股权
8月5日,西部矿业突然宣布,由于原计划收购的青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司的采矿权证取得时间存在重大不确定性,而青海锂业主要业务是为锂资源公司委托加工碳酸锂产品,构成此次收购事项的实质性障碍,公司决定放弃收购青海锂业。西部矿业表示将继续推进收购大梁矿业100%股份的事项,不过收购方式由“通过发行股份及支付现金”改为了“以自筹资金”购买。
西部矿业表示,为了尽快完成对大梁矿业的整合工作,加强公司矿产资源储备,同时基于维护全体股东的利益、提高交易效率的目的,避免内部同业竞争,经审慎考虑并与交易对方友好协商,决定采用自筹现金方式收购大梁矿业100%股权。
31、华友钴业:拟收购巴莫科技42%股权 开拓锂电池正极材料市场
6月28日,来自浙江华友钴业股份有限公司消息,公司股东桐乡市华友投资有限公司6月27日与相关方签署了《关于天津巴莫科技股份有限公司的股份收购协议》,拟收购巴莫科技42.02%的股份。
本次交易的相关方包括3家机构及22名自然人,共计向华友投资转让其所持有的巴莫科技合计6,037.7083万股股份,占巴莫科技目前股份总数的42.02%。本次收购完成后,华友投资将成为巴莫科技的第一大股东。
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