今日电池杂志-电池联盟讯(志明 北京报道) 11月10日,证监会官网对外发布了宁德时代新能源科技股份有限公司创业板首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。
根据招股说明书,宁德时代拟募集资金131.2亿元,用于投资宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目、宁德时代动力及储能电池研发项目(见下表)。
其中,宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目拟投资98.6亿元,建设用地面积为 385亩,产品主要包括动力电池电芯、模组及电池包。该项目将建成24条生产线,共计年产能24GWh动力电池产品;宁德时代动力及储能电池研发项目则计划投资420,000万元。项目研发方向主要有新能源乘用车动力电池、新能源商用车动力电池、储能电池、下一代电池等。
据了解,宁德时代成立于于2011年12月,是一家汽车动力电池系统提供商,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供解决方案。2015年和2016年,宁德时代动力电池系统销量分别为2.19GWh和 6.80GWh,连续两年在全球动力电池企业中排名前三。
主营业务
2014年、2015年、2016 年及 2017 年 1~6 月,宁德时代营业收入分别达到 8.67 亿元、57.03 亿元、148.79 亿元和 62.4 亿元;而净利润分别为 0.56 亿元,9.51 亿元、30.89 亿元、20.2 亿元。良好的业绩让宁德时代成为动力电池行业的香饽饽,今年下半年以来,六大国有汽车中的长安,上汽、东风相继对其进行投资。宁德时代的估值达到了惊人的840亿。
如此惊人的估值,让人们对宁德时代的持股股东们艳羡不已。据招股说明书,在宁德时代股东榜上42位股东中,宁波联合持有发行前股份8.50%;上海云锋持有发行前股份1.18%;联想(北京)有限公司持有发行前股份0.35%;深创投持有发行前股份0.22%;七匹狼基金持有发行前股份0.18%;中国平安实控的平安置业持有发行前股份0.59%;长安汽车作为有限合伙人之一的德茂海润持有发行前股份1.18%。
宁德时代还在招股说明书中公布了未来3年的发展规划。宁德时代表示,公司将努力提高与国内外品牌车厂合作的广度和深度。一方面,积极拓展除纯
电动车(BEV)以外的其他电池产品的供货关系,例如混动和快充产品,以扩大公司乘用车电池的收入来源;另一方面,继续加大核心技术的研发投入,以保证公司技术和成本行业领先。
在国际业务上,宁德时代也已展开布局,争取未来在技术和成本方面均能领先竞争对手,从而进一步打开国际市场。同时将依靠树立的良好市场形象,积极寻求与全球领先汽车企业进行长期战略合作,建立新的商务合作模式,实现共同发展。
此外,宁德时代还计划以国内风、光发电大型储能市场为重点开发市场,同时寻找切入点进入国际市场。技术上,宁德时代已布局长寿命、低成本电池,可提供智能电网储能的解决方案。
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