近日，楚江新材发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买缪云良、曹文玉等人合计持有江苏天鸟高新技术股份有限公司（简称“江苏天鸟”）90%的股权，其中发行股份方式支付交易对价的75%，剩余25%以现金方式支付。

 

       据了解，本次交易价格的75%以发行股份的方式支付，交易价格的25%以现金的方式支付，现金对价来自本次配套募集资金。评估机构以2018年6月30日为评估基准日评估确认的江苏天鸟股权的评估值为参考，江苏天鸟100%股权的预估值为12亿元，90%股权的交易价格暂定为10.8亿元。此外，本次交易拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过7.65亿元的募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的 100%，且拟发行的股份数量不超过本次交易前公司总股本的20%。本次募集配套资金用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用及相关税费、标的公司的项目建设。 

 

       楚江新材创立于1999年，于2007年9月在深圳证券交易所上市，控股股东为安徽楚江投资集团有限公司。公司拥有11家全资子公司，总资产53亿元，2017年营业收入110亿元，公司主营业务包含金属基础材料加工和高端热工装备及新材料研发两大板块。

 

       楚江新材认为，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，减少关联交易和避免同业竞争。且本次交易中的标的资产具有较强的盈利能力，随着协同效应的发挥，上市公司将向高性能碳纤维复合材料产品延伸，增加新的业绩增长点，业务结构也得到优化拓展。 

 

       江苏天鸟成立于1997年，主要从事碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等特种高科技纤维的应用研究及开发，是专业生产高性能碳纤维织物、芳纶纤维织物、飞机碳刹车预制件、高性能碳/碳复合材料新型预制件的高新技术企业。公司历经多年努力，研制成功的准三维立体碳纤维预制体制备技术，是碳纤维应用领域的一项重大技术创新，处于国际领先水平。近年来，天鸟公司在优化碳纤维整体准三维立体织物预制件的基础上，研究创新了碳纤维多项织造技术，所形成的集成产品，在航空、节能减排、新能源领域已赢得广泛市场。

 

       资料显示，碳纤维复合材料是军民两用新材料，属于技术密集型的关键材料，被称为21世纪的“黑色黄金”，具有耐高温、重量轻、高强度、高模量等优良特性，被广泛用于航空航天、体育休闲、汽车、风力发电、油气开采、压力容器、机器部件、家用电器及半导体、电力输送等领域。预计到2020年，全球碳纤维复合材料的需求总量将达到26万吨，年均复合增长率达到14.62%，2020年市场规模将达到1.3万亿元左右。而中国碳纤维复合材料2020年预计将达到5万吨，年均复合增长率为15.37%，略高于全球需求增速，市场规模达到2500亿元左右。