2018动力电池回收巡访调研行

        从2015年新能源汽车市场爆发以来，第一批动力电池已经逐渐接近退役年限。2018年动力电池退役潮“悄然来临”。相关政策的密集出台也为预示着行业正在处在爆发的边缘，相关企业纷纷布局，以期待占据先机。但是，动力电池回收行业面临相应的调整，本次巡访调研活动将与业界内知名企业交流、讨论政策动向、回收模式、发展规划等热点问题，为推动行业良好有序的发展贡献电池联盟和电池联盟的一份力量。

 

一、退役动力电池快速增长、电池回收势在必行

        根据新能源乘用车动力电池寿命3-5年，商用车电池寿命2-3年的情况来看，2015年开始使用的动力电池正在逐渐退役，根据电池联盟统计，2018年动力电池的理论退役量将到达5.14GWh，预计到2023年动力电池理论退役量将到达48.09GWh，年复合增长率约为56.4%。动力电池退役潮“悄然到来”。

 

图 动力电池退役量预测（单位：GWh）

 

 

二、梯次利用产业“百花齐放”，回收处置产业增长可期

2.1梯次利用或将“百花齐放”，价格或成行业挑战

        根据电池联盟测算，到2018年动力电池回收产值约为15亿元，其中，梯次利用产值约占三分之二。现阶段，梯次利用企业正在探索多种模式。其中，上海电气集团主要是将梯次利用应用在分布式储能业务；而中天鸿锂则主要是将梯次利用电池应用到快递物流车，主要采用租赁的模式；中国铁塔集团则准备采用梯次利用电池来替换现有应用于基站备电的铅蓄电池。短期内，动力电池的梯次利用将呈现“百花齐放”的态势。当然，梯次利用电池依然面临较多的挑战，例如，现有梯次利用电池的售价可能会高于新型动力电池的售价，根据电池联盟了解，部分梯次利用电池的储能系统售价在1.3-1.5元/Wh左右，而现阶段，新的动力电池售价大部分处在1.2-1.4元/Wh，未来价格可能会进一步的降低。这将对现有梯次利用电池系统形成挑战。同时，梯次利用储能系统的安全性、运行寿命、成本、回收渠道也是业内关注的热点。

 

2.2回收处置增速可期，产能分布不均衡

        动力电池回收处置未来增长速度较快。根据电池联盟测算，2018年回收处置的产值约为5亿元，到2023年回收处置的产值将超过90亿元，年复合增长率高达77.9%。但是，回收处置面临产能不均衡的问题。根据电池联盟不完全统计，截止目前，已投产或正在建设的动力电池回收处置产能约为每年处置55-60万吨动力电池。其中，大部分产线是用来回收处置三元电池，磷酸铁锂电池回收处置产能较小，只占比不到10%。而根据电池联盟预测，2022年以前，退役的动力电池中大部分是磷酸铁锂电池，即使其中约有一半左右是可以进行梯次利用，每年需要回收处置的磷酸铁锂电池也约占退役电池总量的30-40%，现有磷酸铁锂电池处置产能相对不足。而企业不愿意进行磷酸铁锂电池的回收处置的主要原因是可提取的材料价值相对较低。在碳酸锂价格持续下降的市场环境下，回收收益越发难以覆盖回收成本。江西赣锋循环科技有限公司已建成年回收1.4万吨磷酸铁锂电池的生产线，赣锋循环如何应对现有市场环境以及在动力电池回收处置的规划也是本次巡访活动重点关注内容。

另外，相关企业除了布局回收产能，对其上下游进行相应的布局。例如格林美依托回收业务积累优势，已经快速布局动力电池回收行业，成为其原材料来源渠道之一。电池联盟通过梳理格林美重大采购合同发现，2018年格林美分别与江苏天鹏电源有限公司、天津市捷威动力工业有限公司重新签署了动力电池正极材料供应协议，与2016年签署协议中最大的不同是“增加了动力电池回收的条款”，格林美获得了部分企业退役报废的电芯和电池包的优先处理权。相关企业的回收布局或将对回收处置行业的市场格局产生影响。

 

三、动力电池回收政策密集出台、推动行业前进

        2018年开始，相关部门发布、制定了多项政策，引导推动电池回收行业有序发展。其中，具有重要影响的政策包括《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》、《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》、《关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》和《符合<新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件>企业名单(第一批)》。这几项政策的出台让电池回收行业的管理有“法”可依；使退役动力电池回收路线有“迹”可循；令相关的回收企业有“标”可追。将对进一步规范动力电池回收市场发展产生积极影响。而相关政策能否有效落地，对行业和企业产生何种影响，企业会采用何种措施顺应政策和行业的发展等相关问题将是本次巡访调研活动的重点内容。

 

        电池联盟组织动力电池回收企业巡访调研活动将于8月26正式启动本次动力电池巡回调研活动，主要针对近期的政策动向、标杆企业回收模式及规划、回收行业面临的挑战等热点问题与相关企业及业界同仁进行交流、讨论，通过对动力电池回收行业全方位的问诊，希望能为动力电池回收行业的良性、有序发展贡献一份力量。巡回调研后联盟将与电池联盟携手推出《2018动力电池回收企业调研报告》，并将通过EVCloud公众号实时推出相关巡回调研动态和巡回调研报告，敬请期待。