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欣旺达的横向拓展术

时间:2020-01-16 08:04来源:中国电池联盟 作者:苏客
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       2019年，我国新能源汽车产业进入了“后补贴时代”，随着新能源汽车革命的趋近，行业成长性已经基本确定，中高端三元电池产能不足电动车行业成长期，市场开始逐步触底企稳。
 
       2019年，我国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%；动力电池装车量累计62.2GWh，同比累计增长9.2%；共计79家动力电池企业实现装车配套，相比2018年减少了13家，动力电池业洗牌进一步加剧。
 
       2019年，我国实现装车配套的动力电池企业中，排名前十家的分别是宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、亿纬锂能、中航锂电、时代上汽、孚能科技、比克电池，以及欣旺达。
 
       对比2017年、2018年排名前十的动力电池企业，2019年前十行列里，欣旺达成功晋升，成为了动力电池企业新贵。
      01
 
       2008年，在电动汽车行业正处于锂电池替换镍镉电池的需求高速增长之际，欣旺达凭借多年在消费电池模组的技术积累，以及自主研发BMS的能力，第一时间搭建起了产业护城河，很快获得了电动工具、医疗设备等领域中高端客户的青睐。
 
       2010年，欣旺达动力电池包第一轮扩产，IPO募集投资0.53亿元，生产情况已经保持在了较高水平，产能利用率达到了116%。
 
       此后，随着电动工具和电动自行车行业规模的迅猛发展，欣旺达动力电池模组业务开始扩产和放量，动力电池包产能从50万只/年，提升至300万只/年，增量主要用于满足电动自行车行业需求。
 
       2015年，新能源汽车行业全面爆发，动力电池行业突然迎来春天，欣旺达审时度势，全面进入动力电池产业，全力布局动力电池市场，把控核心资源，主攻动力电池电芯。
 
       据了解，欣旺达的技术研发团队主要来自ATL等知名电池企业的国内外知名专家，研发人员超800人，产品包括高性能方形三元电池等。
 
       2017年，欣旺达募集资金27.1亿，开始了第二轮扩产，其中24.1亿用于了动力电池产线建设，此举标志着欣旺达开始大举进军电动车锂电池业了，其优质的电池基因堪比CATL和LG化学，因此吸引了大量的优质客户。
 
       截至目前，欣旺达的主要客户有吉利、云度、东风柳汽、海马、广汽、东风雷诺、北汽福田、小鹏汽车、德尔福，以及博世等。
 
       2018年，欣旺达在核心客户吉利的业务拓展上突破较大，供应吉利电池包的产线已实现批量生产，并将率先为吉利汽车首款插电式混合动力汽车帝豪提供动力电池系统。
 
       2019年，欣旺达开始给吉利大批量供货，同时东风、云度、小鹏也有较大增量，海外方面也已经收到雷诺日产的定点供应，相关车型未来7年需求115.7万台。欣旺达此举将逐步打开海外市场，进一步渗透纯电乘用车市场。
 
      02
 
       动力电池的成本构成里，约80%来自电芯，20%来自电池包环节，而电池包环节中，BMS系统的研发生产最具技术壁垒，占总成本5-10%，单纯的封装市场较为扁平。
 
       动力电池的技术和成本核心主要在于电芯，所以在电芯层面具有领先优势的企业才能长期立足市场。
 
       早期布局消费锂电，欣旺达培养了核心技术和成熟的产业化经验。同时，动力模组业务又为欣旺达积累了优秀客户资源，加上领先的BMS自主研发实力，在优质电芯稀缺的中国动力市场市场，足够生产出优质电池。
 
       欣旺达的“PPS”战略，主要对应其三大业务布局，即智能终端产品(电池包)、能源类产品(Power)、系统化解决方案(Solution)。
 
       欣旺达以消费电池模组起家，业务主要涉及锂电池产业链上中游业务，结合客户资源与研发优势，不断向产业链上下游延伸，渗透进入动力模组、储能系统、BMS等领域。
 
       锂电池模组业务是欣旺达的主要盈利业务，连续多年在总营收中占比超过85%。其中，手机数码类业务2018年收入128.64亿，占比稳步增长，达到63%，主要受益于稳定的大客户群体。
 
       传统消费3C类锂电池是欣旺达的立业之本，后又重点开发了笔记本电脑、无人机与机器人等电池市场，形成了新的3C业务增长点。
 
       截止目前，欣旺达的手机电池业务市场份额全球第一，市占率为20-25%，是苹果、华为、oppo、小米、vivo等手机品牌的主要供应商，渗透率在25-40%左右，品牌认可度极高。
 
       此外，智能制造系统是欣旺达提升发展质量的重要助力，在工业化和生产效率上得到了整体提升，这有助于提高其毛利率。另外，其实验室检测服务为客户提供了完整的电池组产业链服务。
 
       智能硬件终端及可穿戴业务是欣旺达产业升级的重点领域，打造智能制造平台、创新平台、创业孵化平台，将是其未来的业绩增长点。
 
       另外，动力电池是欣旺达转型的关键时点，是其未来的核心布局点和利润来源；储能系统与能源互联网业务则是欣旺达可持续发展的重要保证，目前仍处市场初期。
 
      03
 
       欣旺达较为重视研发活动，研发费用占其营业收入的比重维持高位，虽然其目前处于转型初期，但研发费用率却逐年上升，已经接近宁德时代、国轩高科等电芯大厂的研发费用率水平。
 
       1997年，欣旺达以消费类电池包业务起家，专注技术研发，开始从事镍氢电池、锂离子电池模组等二次电池模组的研发、生产及销售。
 
       经过多年发展，欣旺达一举获得国内外各大主流企业青睐，一跃成为了国内消费模组龙头，目前全球市占率近25%。
 
       2002年，电动自行车行业切换锂电池初期，欣旺达开始投建动力电池包产线，一举拓宽市场；提前研发布局电芯，在手机行业进入存量阶段时，发展电芯业务提升自身利润率，维持业绩高增长。
 
       2008年，在拥有良好消费模组品牌和模组研发技术的基础上，欣旺达开始研发动力电池模组。
 
       2011年，欣旺达开始拓展动力电池包业务，发行了IPO募投动力电池包项目，初期便获市场认可，前三年产能利用率近100%。
 
       2014年，欣旺达开始以一体化服务为主旨，横向通过渗透智能硬件行业寻找新的利润点，纵向通过收购和增资，大力研发布局电芯和BMS等核心技术，筑造企业业务护城河，目前其BMS系统均由自身供应。
 
       2015年，全球电动车潮流兴起初期，经过多年时间的研发沉淀，欣旺达全面发力动力电池市场，成立了动力电芯研发院，开始布局动力电池电芯。
 
       2016年，欣旺达提出“PPS”战略，通过对原有锂离子电池产业链进行升级和延伸，积极配合客户需求，通过进一步扩展上下游产业链，巩固和提升了核心竞争力。
 
       2017年，欣旺达动力电池陆续投产，并迅速获得吉利、日产、云度、东风等优质客户。
 
       2018年，欣旺达营收达到203.38亿，同比增长44.8%，归母净利润7.01亿元，同比增长29.0%。
 
       2009年-2019年，欣旺达营业收入及净利润快速增长，营收年复合增长率达52%，归母净利润年复合增长率达40%，主要受益于消费类智能终端产品，如智能手机和平板电脑的蓬勃发展。
 
       2019年，凭借多年动力电池包和BMS基础，欣旺达进入了国内一线车企吉利、海外车企雷诺日产供应链，从消费模组龙头逐步成长为动力电池新秀。
 
       总体来看，欣旺达作为全球消费类电池模组龙头，技术积累扎实，在逐步横向拓展动力电池市场方面，将来的潜力无疑是较大的。
 
(责任编辑：子蕊)
文章标签： 电池 欣旺达
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