6月9日晚,杉杉股份披露重大资产购买预案,拟以7.7亿美元收购LG化学及其子公司中国乐金投资、南京乐金、广州乐金、台湾乐金等公司70%的股权。
公告显示,此次交易标的为LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产,具体包括:北京乐金100%股权;南京乐金LCD偏光片业务;广州乐金LCD偏光片业务;台湾乐金LCD偏光片业务;LG化学直接持有的LCD偏光片资产;LG化学直接持有的与LCD偏光片有关的知识产权。
根据上市公司与LG化学、中国乐金投资、南京乐金、广州乐金、北京乐金、台湾乐金签署的《框架协议》,LG化学将在中国境内以现金出资设立一家持股公司(以下简称“持股公司”),上市公司以增资的形式取得该持股公司70%的股权,LG化学持有剩余30%的股权。双方实缴资金用于收购整合后的交易标的。
据了解,偏光片是生产LCD的关键部件,受益于我国下游面板行业的迅速发展,作为面板的核心材料之一的偏光片需求量稳步增长。根据Wits View预测数据,到2020年中国大陆LCD电视面板出货量占比将达到58%。假设我国LCD面板在建和已投产线处于满载情况下,合计需要偏光片面积为4.38亿平方米,而根据IHS数据2020年我国偏光片产能仅为2.07亿平方米,供需缺口达2.31亿平方米。
目前生产偏光片的企业主要有LG化学、三星SDI、住友化学等,国内主要生产厂商为三利谱和盛波光电等。LG化学在1997年成立LCD偏光片业务,主要从事LCD偏光片的研发、生产与销售,下游客户主要为LG Display、京东方、夏普等LCD制造商。
杉杉股份认为,通过本次交易,将进一步优化公司的业务结构,增强公司的核心竞争力、持续经营能力和发展潜力。
杉杉股份还同时发布新一轮定增预案,拟向杉杉集团有限公司、宁波朋泽贸易有限公司和宁波市鄞州捷伦投资有限公司募集约31.36亿元,发行价为9.31元/股。
公开资料显示,杉杉股份主要从事锂电材料的研发、生产和销售,是国内横跨正极、负极和电解液三大锂电材料的生产企业,是我国最大的锂电材料综合供应商之一。
杉杉股份主营业务分为新能源业务和非新能源业务。新能源业务分为锂电材料业务和非锂电材料类新能源业务,其中非锂电材料类新能源业务包括能源管理、充电桩、锂离子电容等业务。非新能源业务包括服装品牌运营、类金融及创投业务。
4月27日,杉杉股份公告透露,拟将公司名称由宁波杉杉股份有限公司变更为“杉杉锂电材料股份有限公司”。杉杉股份表示,锂
电池材料业务已构成公司业绩的主要来源,变更公司名称旨在与主营业务匹配,并同时提升公司所属行业辨识度。
为实现成为全球新能源行业的领导者的目标,杉杉股份从2018年开始,就将全部精力投入锂电材料业务:2018年拆分服装业务,2019年7月出售杉杉商业集团,今年2月再度转让持有的服装公司48.1%股权,都是为了聚焦锂电材料主业。
2019年,杉杉股份实现总营收86.8亿元,其中锂电材料营业收入67.9亿元,占当年总营收的比例为78.2%。
(责任编辑:子蕊)