1月2日,亿纬锂能(300014,SZ)公告,公司董事会审议通过议案,拟以7359万元收购惠州金能
电池有限公司(以下简称金能公司)100%股权。
《每日经济新闻》记者注意到,金能公司2016年、2017年1~10月均亏损。
亿纬锂能证券部工作人员称,金能公司能够生产出好产品,但销售渠道的能力不足。亿纬锂能看重金能公司的研发能力,而亿纬锂能可以提供好的销售渠道。
标的资产负债率高
国家企业信用信息公示系统显示,金能公司成立于1999年1月,经营范围包括:锂离子系列电池产品、碱性、碳性电池产品及应用产品的研发、制造;电池材料及配件的研发、制造及加工;并提供相应的服务和技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
亿纬锂能称,作为国内最早从事聚合物锂离子电芯研发、制造、销售的专业公司之一,金能公司在消费电子锂离子电池领域,有多年的发展沉淀,产品研发能力较强,还具有一定规模的生产能力和较好的客户基础。
不过,亿纬锂能披露的数据显示,金能公司2016年、2017年1~10月,净利润分别亏损2682.63万元和2270.58万元。
同时,金能公司的资产负债率较高。《每日经济新闻》记者依据相关数据计算,金能公司在2016年底和2017年10月底的资产负债率分别约为93.96%和101.19%。
亿纬锂能证券部工作人员介绍,金能公司是因为订单不足而亏损。据亿纬锂能公告,金能公司因为订单不足,运营成本偏高,导致经营亏损。
“而我们是因为有订单,要扩大生产能力,所以收购金能(公司)”。亿纬锂能证券部工作人员说道。据亿纬锂能公告,公司的生产和交付能力形成业务发展瓶颈。本次收购完成,有利于公司扩大生产能力、提高交付能力,并且在研发和供应链产生较强的协同效果,整体降低公司和金能公司的运营成本,实现公司和金能公司的双赢。
标的长期借款超1亿
亿纬锂能证券部工作人员介绍,亿纬锂能收购金能公司,是以金能公司的净资产进行收购,相当于在外又进行了一个产能建设,在没有多花资金和时间的情况下,该产能就已经建好。
据亿纬锂能公告,本次交易的基准日为2017年10月31日。标的股权转让价格的具体计算方式为:标的公司截至基准日的净资产值+TCL集团股份有限公司(以下简称TCL集团)增资额+惠州泰科立集团股份有限公司(以下简称泰科立)增资额+基准日至接管日期间的损益调整。
2017年12月28日,亿纬锂能与TCL集团及泰科立签署了《关于惠州金能电池有限公司之股权转让协议》(以下简称《协议》),在TCL集团、泰科立对金能公司完成增资,并将增资款项全部用于偿还TCL集团、泰科立等债权人的长期借款后,亿纬锂能再对金能公司100%股权进行收购。
亿纬锂能公告,截至《协议》签署日,金能公司对TCL集团财务有限公司、TCL集团和泰科立,分别负有7000万元、3500万元和1700万元的长期借款债务,共计1.22亿元。
《协议》签署后,TCL集团、泰科立需要分别以货币资金1.05亿元、1700万元,认购金能公司新增注册资本1.05亿元、1700万元。增资完成后,金能公司的股权结构,由泰科立100%持有,转变为泰科立持股41.15%、TCL集团持股58.85%。
亿纬锂能证券部工作人员称,金能公司增资偿还债务后,其净资产就可以变成正的。在完成对金能公司的收购后,可以让亿纬锂能的采购成本下降,扩大产量和减少人工费用。
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